用途:把新鲜的账户证据转化为简洁的账户变化视图,回答“某个账户发生了什么变化”“哪些账户需要关注”。提供两种模式:Adhoc Account Brief(单账户简报)与 Monitor Summary(受控的观察名单/负责人/区域/组合摘要)。
主要能力:以CRM为默认账户锚点,结合会议记录、邮件、内部消息、知识与文件、日历等来源,按固定信号分类法归一化证据,保留类型、摘要、来源、时效、置信度、证据、引用与建议动作;去重同一事件,多源印证提升置信度;区分可行动风险与仅卫生类上下文;为账户给出 High/Medium/Low 关注度与扩张就绪、扩张受阻、留存风险、执行风险等姿态。
使用方式:模式不明确时通过 ask_user_input 询问;单账户需提供账户、域名或CRM id,缺失时先给出最多五个候选;监控模式需提供观察名单、负责人、区域或组合,默认时间窗为14天,账户上限50个。结构化输入优先,sfdc_account_id 为 crm_account_id 的旧别名。输出含账户快照、关键信号、战略解读、建议动作、开放问题,或排名表、重大变化、运行元数据。
限制:只读,不创建任务、不发布摘要、不存储监控状态、不写CRM;不使用公开网络/新闻研究或外部数据增强;不编造账户、负责人、商机、指标、信号、日期或链接;CRM与手工账户信息均不可用时须说明时效锚点缺失。若需定期监控,可检查本地自动化记录($CODEX_HOME/automations//automation.toml 或 ~/.codex/automations//automation.toml)后,经用户明确同意再创建定时重跑。