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onboarding-checklist

办公与效率

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更新于 10-15 16:30

技能介绍

用途

Onboarding Checklist Generator 用于生成一份全面、定制化的客户入驻清单,并将其保存为当前工作目录下的 onboarding-checklist.md 文件。生成的清单具有可执行性、按阶段结构化,并针对具体的合作类型进行适配。

主要能力

  • 生成按阶段组织的入驻任务清单,包含任务、负责人、依赖关系、验收标准等内容。
  • 将合作类型归类为 Consulting(咨询)、SaaS 或 Agency(代理),并据此调整清单的结构与语气。
  • 从任务库中选取并定制任务,适配具体合作的语言、截止日期和负责人,并将技术栈相关项反映到相应任务中。
  • 根据指定的入驻时长应用时间线缩放规则。
  • 根据团队构成应用团队规模缩放规则。
  • 生成五封必需的邮件模板,包含完整正文内容。
  • 按输出模板汇编完整的 onboarding-checklist.md,并应用各合作类型的适配规则。
  • 对照质量检查表和常见陷阱进行验证。

使用方式

生成前需要收集以下五项必需输入,如有缺失需明确向用户询问:

  1. 客户类型:行业、公司规模、成熟度(例如“Series B fintech startup”)。
  2. 所购服务:确切的工作范围或产品层级。
  3. 团队规模:服务方与客户方的人数。
  4. 技术栈:相关技术、平台、工具、集成。
  5. 时间线:总入驻时长及任何硬性截止日期。

工作流程:

  1. 从用户处收集全部五项必需输入。
  2. 使用 references/engagement-types.md 将合作类型归类为 Consulting、SaaS 或 Agency。该分类决定整个清单的结构与语气。
  3. 从 references/task-banks.md 中选取并定制任务,适配具体合作的语言、截止日期和负责人,并将技术栈相关项反映到相应任务中。
  4. 根据指定时长,应用 references/scaling-and-pitfalls.md 中的时间线缩放规则。
  5. 根据团队构成,应用 references/scaling-and-pitfalls.md 中的团队规模缩放规则。
  6. 按 references/email-templates.md 生成全部五封邮件模板,包含完整正文内容。
  7. 按 references/output-template.md 汇编完整的 onboarding-checklist.md,并应用 references/engagement-types.md 中的各类型适配规则。
  8. 对照 references/scaling-and-pitfalls.md 中的质量检查表和常见陷阱验证结果。
  9. 使用 Write 工具将文件写入当前工作目录。
  10. 确认完成并汇总关键统计信息(任务总数、时间线、合作类型、文件位置)。

参考文档

  • references/output-template.md:完整输出结构,包括头部区块、四个阶段、交接标准、格式规则。
  • references/engagement-types.md:如何区分 Consulting、SaaS 与 Agency,以及各类型的适配指南。
  • references/task-banks.md:按合作类型和阶段划分的参考任务池。
  • references/email-templates.md:五封必需邮件模板及其结构与内容指南。
  • references/scaling-and-pitfalls.md:时间线与团队规模缩放规则、常见陷阱及最终质量检查表。

适用场景

适用于需要为客户入驻流程生成结构化清单的场景,尤其是咨询、SaaS 或代理服务等不同类型的合作。可根据客户类型、服务范围、团队规模、技术栈和时间线进行定制。

限制

生成前必须提供全部五项必需输入,缺失时需向用户询问。合作类型仅限 Consulting、SaaS 或 Agency 三类。具体功能细节、收费、价格、平台支持情况等暂未提供。