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cowork-qbr-builder

办公与效率

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更新于 10-16 07:25

技能介绍

用途:从客户文件夹(状态报告、交付物、用量/分析导出、支持工单、会议记录、邮件线程)重建季度情况,生成面向客户的 QBR 文档,用于证明交付价值、主动暴露问题并支撑续约或扩展对话。

主要能力:按时间线重建季度实际发生的事,区分事实与推断;将工作映射到既定目标并给出状态(达成/在轨/有风险/未达成)与证据;提取可引用的价值凭证(指标变化、节省工时、避免事故、客户原话);列出延误或未达预期项及原因与补救;基于工单情绪、邮件响应、会议出席和关键联系人活跃度评估健康度与风险;输出 qbr-[client]-[quarter].md,结构含执行摘要、目标记分卡、成果与凭证、问题与修复、下季度计划,以及有证据支撑的 1-2 条扩展建议。

使用方式:提供客户季度资料文件夹即可触发完整流程;也可用快捷指令,如“Build the QBR from [folder]”执行完整流程、“Just the wins”只输出成果凭证、“Health check”只做健康度评估、“What should next quarter's goals be?”基于证据提出可衡量目标。生成的 Markdown 可交给 pptx 或 presentation-design-enhancer 制作演示文稿。

适用场景:客户成功、客户经理或交付团队准备季度回顾、续约沟通与扩展提案时使用。

限制:每项成果必须引用来源资料,无支撑的声明会被删除;只报告实际发生的季度而非计划;扩展建议必须对应资料中观察到的需求;内部成本、利润讨论和团队绩效评论不得出现在客户可见输出中;若资料少于 5 份实质性文件,应先指出文档缺口并只构建可辩护的内容,而非填充。具体收费、价格、平台支持等信息暂未提供。