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编程与开发

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更新于 10-16 07:25

技能介绍

用途:该技能用于通过 Close CRM 的 REST API 管理销售数据,适合在对话中提及 Close CRM、Close.io、销售线索(sales leads)或销售管道(sales pipeline)时调用,完成线索、联系人、商机、任务和活动的查询与维护。

主要能力:覆盖当前用户与组织信息、用户列表、线索、联系人、商机、任务、活动、线索状态和管道。支持列表、获取、创建、更新、删除等操作。活动类型可包括 Call、Email、EmailThread、Note、Meeting、SMS、LeadStatusChange、OpportunityStatusChange、TaskCompleted,并可按 lead_id 过滤。

使用方式:所有端点基于 https://api.close.com/api/v1/,认证使用 --header "Authorization: Bearer $CLOSE_TOKEN"。创建或更新时把 JSON 写入 /tmp/request.json,再以 curl 的 -d @/tmp/request.json 提交。例如获取当前用户:curl -s "https://api.close.com/api/v1/me/" --header "Authorization: Bearer $CLOSE_TOKEN"。创建联系人时必须提供 lead_id。创建商机前先列出机会状态取得有效 status_id。

排障:请求失败时,可运行 zero doctor check-connector --env-name CLOSE_TOKEN 或 zero doctor check-connector --url https://api.close.com/api/v1/me/ --method GET。

限制:分页使用 _limit 和 _skip,默认 100、最大 200;可用 _fields 选择字段以减小响应。商机状态类型为 active、won、lost。任务类型支持 lead(通用)和 outgoing_call,多数任务用 lead。资料未说明价格、套餐、调用配额或速率限制。