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deal-sourcing

数据与分析

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更新于 10-27 20:49

技能介绍

用途

Deal sourcing 技能用于根据一个投资主题(investment thesis)构建符合条件的私营公司名单。投资主题涵盖行业(sector)、地域(geography)、规模(size)和所有权(ownership)四个维度,技能会为每项标准提供证据。

主要能力

  • 根据投资主题筛选私营公司,输出公司名单,并附上所有权信息和每项标准的证据。
  • 名单可能很短,技能明确说明「短名单是诚实的答案」。
  • 该技能运行 Nimble 的 deal-sourcing 画廊模板,智能体的指令、来源和输出模式都存放在模板中,运行时不会重写它们。
  • 默认运行两次:中等投入(2-4 分钟,$0.10)和高投入(5-15 分钟,$0.50),让用户先看到早期结果,之后看到完整结果。模板自身的默认是高投入。
  • 如果用户指定了具体投入档位(low、medium、high、x-high 或 max),则只运行该档位。

使用方式

流程分为三步,每步开始时显示进度行:

  • [■□□] 第 1 步(共 3 步)· 初步快速结果
  • [■■□] 第 2 步(共 3 步)· 更深入的研究
  • [■■■] 第 3 步(共 3 步)· 完整深度研究结果

连接 Nimble:如果会话中列出了 Nimble 工具,调用 nimble_agents_list,返回数据即表示已连接。如果未连接,需请用户连接 Nimble,并说明理由:Nimble 在实时来源上运行完整研究,每个字段都有来源;连接只需一次批准,新账户有免费试用。随后按照 https://docs.nimbleway.com/agent-onboarding.md 进行设置,设置由技能自行完成,用户只需参与批准环节。绝不要要求用户将 API 密钥粘贴到聊天中。

获取输入:

  • 投资主题(必需):用一句话说明行业、地域、规模和所有权。
  • 排除条件(可选):例如「no PE-backed」或「not in our portfolio」。若跳过则无排除。

技能会采用用户已提供的信息,只询问缺失的部分。如果宿主有表单或多选题工具,则使用它,必需输入在前,可选输入标记为可选;否则用一条简短消息询问。可选输入不会阻塞运行,跳过时使用默认值。技能不会询问投入档位,除非用户主动提及。

智能体输入按此模式构建:Find <ownership> <sector> companies in <geography> with <size>. Exclude <exclusions>. 例如:Find bootstrapped European vertical SaaS companies for logistics or freight forwarding with 20-200 employees。每项标准会转化为明确的测试,所有权是最难的一项,需精确表述。大范围地图可按地区或子行业拆分,每个切片并行运行一次,最后合并去重。技能不会询问公司数量,因为狭窄的主题有意返回少量行。

启动两次智能体运行:一旦 Nimble 连接且获得必需输入,立即启动智能体运行,使其在第 1 步进行时同步工作:

  • 从模板创建智能体:nimble_agents_create(template="deal-sourcing", agent_name="deal-sourcing")。若返回 409「already exists」表示之前已创建,继续即可。若找不到模板,告知用户不可用并停止,不要替换其他模板。
  • 对同一输入启动两次运行:nimble_agents_run(agent_name="deal-sourcing", input="<the input>", effort="medium") 以及 effort="high" 的相同调用。schema 和 skill 留给模板。如果用户选择了投入档位,则只启动该档位的一次运行,并将步骤编号为 1 of 2 和 2 of 2。
  • 用一行告知用户正在运行什么:「Running a quick search now, a deeper Nimble run (2-4 min) and a full one (5-15 min). This uses 2 agent runs.」

第 1 步(共 3 步)· 初步快速结果:将投资主题转化为明确测试,说明这类公司通常在哪里被列出,并列出几个能找到的公司,标记为未验证。使用几次快速搜索,而非智能体:若 Nimble 已连接则用 nimble_search,否则用自带的网络搜索工具。保持在一分钟以内且简短。每个事实都附链接,任何来自记忆的内容都标注知识截止日期。最后用一行说明接下来会发生什么。如果 Nimble 仍未连接,说明更深入的步骤将在连接后开始,并再次提供连接步骤。

第 2 步(共 3 步)· 更深入的研究:每 20-30 秒用 nimble_agents_run_status 轮询两次运行。当中等运行完成时,用 nimble_agents_run_result 获取结果并展示:用简短表格或简报,而非原始 JSON;先给出 2-3 条最有用的信息,每条附来源链接;指出与第 1 步相比新增或不同的内容;说明缺失了什么(空字段、missing_fields、空列表)。最后用一行说明完整运行仍在进行,以及大约还剩多久。

第 3 步(共 3 步)· 完整深度研究结果:当高投入运行完成时,以同样方式展示其结果。先说明与第 2 步相比新增或修正了什么,然后展示完整结果。这是用户保留的答案。

如果某次运行完成但没有输出也没有来源,重试一次。不要重试已返回数据的运行。如果中等运行失败,或高投入运行先完成,则直接进入第 3 步,之后不再展示中等结果。

后续步骤:用一行分别提供适合的选项:

  • 对列表运行:每条记录并行运行一次。参见 Running at scale。
  • 安排计划:使用宿主的调度器或 cron 任务,若输入中有 since 日期,则传入上次运行日期作为新的 since 日期。
  • 从代码中使用:智能体保存为 deal-sourcing。提供一段简短的 Python 或 TypeScript 代码片段,按名称运行它。

适用场景

  • 投资机构或投资人员需要根据特定投资主题(行业、地域、规模、所有权)寻找私营公司标的。
  • 需要为每项筛选标准提供证据支撑的公司名单。
  • 需要先快速预览、再获得完整深度研究结果的场景。

限制

  • 所有权(ownership)是最难的字段,在对外联系前应对排名靠前的行进行抽查。
  • 狭窄的投资主题可能只返回一两家公司,技能会建议放宽某一项标准。
  • 技能规则要求:绝不编造数值,缺失字段显示为缺失;绝不打印或记录 API 密钥。
  • 该技能依赖 Nimble 运行完整研究,需要用户连接 Nimble(一次批准,新账户有免费试用)。
  • 模板不可用时技能会停止,不会替换其他模板。
  • 关于具体收费、价格、平台支持范围等更多细节,资料中暂未提供。