用途:汇总某一周期内全部销售举措(外呼邮件、领英触达、活动、内容、转介绍、合作等),回答“本周期做了什么、是否见效、下一步投向哪里”。
主要能力:一是跨渠道而非单一活动或管线快照的汇总视角;二是建立举措清单,记录名称、类别、渠道、启动日期、状态、目标人群与数据源;三是按渠道拉取活动、响应、会议、管线、收入、成本与效率等指标,并进行管线归因;四是对比各项举措的会均成本、单次活动产出、单会议产出、成单速度和分渠道赢单率;五是做全漏斗转化分析、目标差距分析和“投入—影响”矩阵分类;六是可调用 sequence-performance 做活动级诊断、pipeline-review 看管线状态。
使用方式:首次运行先配置偏好,包括 CRM、外呼工具、举措跟踪工具、在用渠道、团队成员、周期目标(会议、合格商机、管线、成单、收入及自定义 KPI)、复盘节奏和报告受众(team、leadership、board),配置可存于 clients/<client-name>/config/sales-performance-review.json 或等效位置,之后跳过。随后按步骤执行:清点举措、拉取指标、分析表现并输出报告,其中清点与指标环节设有人工确认点。
适用场景:周/双周/月/季度销售复盘、销售站会报告、准备周会或月会、判断哪些举措值得加大投入。
限制:资料未说明具体运行平台、依赖环境与安装命令;大量指标依赖已接入的 CRM、外呼和分析工具;管线归因准确性受打标一致性影响;成本、收入等字段在缺失数据时可能为空。