用途:pipeline-review 用于销售管道复盘。它从用户记录管道的系统(如 Salesforce、HubSpot、Pipedrive、Close、Supabase、Google Sheets、CSV、Notion 等)拉取交易与会议数据,在用户选定的周期(周、双周、月、季度或自定义)内分析,并输出报告,回答创始人、销售负责人或 AE 关心的问题:预订量是否足够、线索是否合格、交易卡在哪里、什么有效什么无效。
主要能力:报告始终包含两种模式——高管摘要(1 页快照,含数字、趋势、红旗)和详细诊断(完整数据表、逐阶段拆解、来源分析、卡单列表与具体建议),摘要置于报告顶部。分析覆盖七个维度:成交量指标、合格率拆解、来源/渠道归因、阶段分布与速度、卡单与风险管道、赢单/输单分析、预测与覆盖。
使用方式:首次运行需一次性配置,包括数据源(crm_tool、access_method、deal_object)、管道阶段定义(pipeline_stages、qualified_stage、won_stage、lost_stage、expected_cycle_days)、字段映射(交易名、公司、阶段、负责人、来源、创建日期、关闭日期、金额、最后活动日期、会议日期、合格状态、输单原因)以及可选基准(目标会议量、目标合格率、目标赢单率、目标管道价值)。配置存于 clients/<client-name>/config/pipeline-review.json 或等效位置。随后按三步执行:拉取管道数据(含当前周期与对比周期,标准化为统一结构,并有数据核对检查点)、运行七维分析、生成报告。
适用场景:用户说“review my pipeline”“pipeline report”“deal review”“1:1 prep”“board meeting prep”“weekly sales review”,或上游工作流触发期末复盘,或询问会议质量、转化率、管道健康度时自动加载。
限制:并非所有字段都必需,分析会适应可用数据,最低需要交易名、阶段、创建日期。预测分析仅在配置了目标管道价值或收入目标时运行。阶段概率与卡单阈值有默认值,可被实际数据覆盖。资料未提供具体收费、价格、平台支持细节或效果保证。