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20-brief-client-intake

通用与其它

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更新于 10-16 01:17

技能介绍

用途:这是营销项目的“输入入口”,用于机构或自由职业者接待新客户时,让客户填写结构化信息,作为后续报价与策划的输入。与面向团队、创作者或开发者的其他简报技能不同,本技能是客户填给机构的表单。

主要能力:提供覆盖11个部分(A-K)的通用框架,包括企业信息、产品与服务、目标客户、竞争与定位、营销目标、预算与时间线、现有资源、现有资产、创意要求、期望交付物、补充信息。内置20个行业变体(如Spa美容、餐饮、医疗诊所、健身、教育、婚纱摄影、宠物、时尚、美妆、母婴、家居、保健品、SaaS、机构咨询、在线课程、房地产、汽车、旅游度假、医美等),每个变体是完整11部分并针对行业优化,而非仅替换少量问题。

使用方式:先根据用户输入识别行业并加载对应变体;若行业模糊则询问确认;若无对应变体则用通用模板并按需定制;客户涉及多行业时生成多份简报。输出文件命名为 brief-client-intake-[客户或行业]-[YYYYMMDD].md,保存在当前工作目录。文件末尾附下一步指引(发送方式、截止时间、评审与计划安排)。客户回填后可衔接客户洞察、竞品研究、反向KPI计算、营销计划与活动简报等后续技能。

适用场景:新客户询价前信息收集、新营销项目启动、客户扩大范围或改变目标时重新简报、长期retainer客户入驻。若会议中已获得足够信息,可直接进入营销计划。

限制:表单设计建议客户30-45分钟完成,默认提交期限5-7天;需避免行话、提供示例与“尚未决定—需咨询”选项;需包含承诺与保密条款。资料未提供具体价格、平台支持范围或效果保证。