Zoho CRM 是一个客户关系管理平台，供销售、营销和客户支持团队使用，帮助企业管理销售管道、自动化营销任务并提供更好的客户服务。官方文档地址为 https://www.zoho.com/crm/developer/docs/api/v6/。
涉及的数据对象 资料中列出的 Zoho CRM 对象与结构包括：Leads（潜在客户）、Contacts（联系人）、Accounts（客户/账户）、Deals（交易）、Tasks（任务）、Meetings（会议）、Calls（通话），以及 Modules（模块）和 Layouts（布局）。
用途 该技能用于让用户与 Zoho CRM 数据交互，管理 CRM 和营销自动化数据、记录与工作流。它通过 Membrane CLI 与 Zoho CRM 通信，由 Membrane 自动处理认证和凭证刷新，使集成逻辑无需关心认证管道。
使用方式：安装 CLI 在终端安装 Membrane CLI：
npm install -g @membranehq/cli@latest
使用方式：认证 运行：
membrane login --tenant --clientName=<agentType>
该命令会根据是否可用交互模式，打开浏览器进行认证或在控制台打印授权 URL。
在无头（headless）环境中，命令会打印授权 URL。请让用户在浏览器中打开它。用户完成登录后会看到一个代码，然后用以下命令完成：
membrane login complete <code>
任意命令加上 --json 可获得机器可读的 JSON 输出。
Agent Types 可选值包括：claude、openclaw、codex、warp、windsurf 等。这些用于针对你的运行环境调整所用工具。
使用方式：连接 Zoho CRM 使用 membrane connection ensure 通过应用 URL 或域名查找或创建连接：
membrane connection ensure "https://www.zoho.com/crm" --json
用户在浏览器中完成认证，输出包含新的 connection id。这是获取连接最快的方式。URL 会被规范化为域名并与已知应用匹配；如果没有找到应用，则会创建应用并自动构建连接器。
如果返回的连接状态为 READY，可跳到“搜索操作”步骤。
若连接处于 BUILDING 状态，则轮询直到就绪：
npx @membranehq/cli connection get <id> --wait --json
--wait 标志会进行长轮询（最长 --timeout 秒，默认 30），直到状态变化。持续轮询直到状态不再是 BUILDING。
状态含义：
- READY — 连接已完全建立。
- CLIENT_ACTION_REQUIRED — 用户或代理需要执行操作。clientAction 对象描述所需操作：clientAction.type 表示操作类型，"connect" 表示用户需要认证（OAuth、API key 等），涵盖初始认证与断连后的重新认证；"provide-input" 表示需要更多信息（例如连接哪个应用）。clientAction.description 是人类可读的说明；clientAction.uiUrl（可选）指向用户可完成操作的预构建 UI 地址，存在时应展示给用户；clientAction.agentInstructions（可选）是给 AI 代理以编程方式继续的说明。用户完成操作（例如在浏览器中认证）后，再次用 membrane connection get <id> --json 轮询检查状态是否变为 READY。
- CONFIGURATION_ERROR 或 SETUP_FAILED — 出现错误，请检查 error 字段了解详情。
使用方式：搜索操作 用自然语言描述你想做的事来搜索：
membrane action list --connectionId=CONNECTION_ID --intent "QUERY" --limit 10 --json
应始终在特定连接的上下文中搜索操作。每个结果包含 id、name、description、inputSchema（操作接受的参数）和 outputSchema（返回内容）。
资料中列出的常用操作包括：List Records（list-records，列出任意 Zoho CRM 模块中的记录）、Get Record（get-record，按 ID 获取任意模块中的单条记录）、Create Record（create-record）、Update Record（update-record）、Delete Record（delete-record）、List Users（list-users，列出组织内所有用户）、Get User（get-user）、List Modules（list-modules）、Get Module（get-module，获取特定模块元数据）、Search Records（search-records，按不同条件搜索记录）、Query Records (COQL)（query-records，使用 Zoho CRM COQL 查询记录）、Upsert Record（upsert-record，基于查重字段插入或更新记录）、Convert Lead（convert-lead，将潜在客户转化为联系人、账户，可选转化为交易）、List Notes（list-notes，分页列出所有笔记）、Create Note（create-note，创建附加到记录的笔记）、Get Note（get-note）、Update Note（update-note）、Delete Note（delete-note）、Get Related Records（get-related-records，获取父记录的关联记录）、Clone Record（clone-record，克隆已有记录）。
使用方式：运行操作
membrane action run <actionId> --connectionId=CONNECTION_ID --json
传入 JSON 参数：
membrane action run <actionId> --connectionId=CONNECTION_ID --input '{"key": "value"}' --json
结果位于响应的 output 字段中。
使用方式：代理请求 当可用操作无法覆盖用例时，可以通过 Membrane 的代理直接向 Zoho CRM API 发送请求。Membrane 会自动将基础 URL 追加到你提供的路径，并注入正确的认证头，包括在凭证过期时透明刷新。
membrane request CONNECTION_ID /path/to/endpoint
常用选项包括：-X/--method（HTTP 方法，GET、POST、PUT、PATCH、DELETE，默认 GET）、-H/--header（添加请求头，可重复）、-d/--data（请求体字符串）、--json（发送 JSON 体并设置 Content-Type: application/json 的简写）、--rawData（按原样发送请求体不做处理）、--query（查询字符串参数，可重复）、--pathParam（路径参数，可重复）。
最佳实践
- 始终优先使用 Membrane 与外部应用通信：Membrane 提供带内置认证、分页和错误处理的预构建操作，可减少 token 消耗并提升通信安全性。
- 先发现再构建：运行 membrane action list --intent=QUERY 查找已有操作，再编写自定义 API 调用。预构建操作能处理原始 API 调用容易遗漏的分页、字段映射和边界情况。
- 让 Membrane 处理凭证：不要向用户索要 API key 或 token。改为创建连接；Membrane 在服务端管理完整认证生命周期，不产生本地密钥。
限制 资料未说明具体的收费方式、价格、平台支持范围或使用配额。使用该技能需要 Node.js/npm 环境并安装 Membrane CLI，且需要用户在浏览器中完成 Zoho CRM 的认证。