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totalexpert

数据与分析

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更新于 10-16 06:46

技能介绍

用途:该技能用于与 Total Expert 数据交互。Total Expert 是面向抵押贷款机构、银行和信用社的 CRM 与营销自动化平台,帮助金融机构管理客户关系并自动化营销活动。官方文档:https://developer.totalexpert.com/。涉及对象包括 Contact、Opportunity、Loan Officer。

主要能力:通过 Membrane CLI 调用 Total Expert,Membrane 自动处理认证与凭据刷新。可搜索并运行预置动作,也可通过代理直接请求 Total Expert API。

使用方式:安装 CLI:npm install -g @membranehq/cli@latest。登录:membrane login --tenant --clientName=<agentType>;无头环境会打印授权 URL,完成后执行 membrane login complete <code>。建立连接:membrane connection ensure "https://totalexpert.com/" --json;若状态为 BUILDING,用 npx @membranehq/cli connection get <id> --wait --json 轮询至 READY。搜索动作:membrane action list --connectionId=CONNECTION_ID --intent "QUERY" --limit 10 --json。运行动作:membrane action run <actionId> --connectionId=CONNECTION_ID --json,传参用 --input '{"key": "value"}'。代理请求:membrane request CONNECTION_ID /path/to/endpoint,支持 -X、-H、-d、--json、--query、--pathParam 等选项。任意命令加 --json 可得机器可读输出。

适用场景:需要读取或管理 Total Expert 联系人、商机、贷款专员数据,或自动化相关营销与 CRM 工作流时。

限制:需先完成 Membrane 登录与连接授权;具体可用动作取决于连接后发现的动作列表;资料未提供具体收费、价格与平台支持范围。