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teamwork-crm

通用与其它

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更新于 10-16 00:28

技能介绍

用途:该技能用于通过 Membrane CLI 与 Teamwork CRM 交互,管理联系人、公司、交易(Deals)、活动、备注、用户、销售管道、产品等 CRM 数据。适用于销售团队或业务人员在自动化流程中查询与维护客户关系记录。

主要能力:可列出或获取联系人、公司、交易、活动、用户、管道、产品、备注;可创建联系人、公司、交易、活动、备注;可更新联系人、公司、交易。官方文档列出的资源还包括交易任务、阶段、税率、自定义字段、邮箱、电话、网站、地址、文件、邮件及交易/联系人/公司的关联活动、邮件、文件、备注等。

使用方式:先安装 CLI:npm install -g @membranehq/cli@latest。登录:membrane login --tenant --clientName=<agentType>。建立连接:membrane connection ensure "https://www.teamwork.com/crm/" --json;若状态为 BUILDING,用 npx @membranehq/cli connection get <id> --wait --json 轮询至 READY。搜索动作:membrane action list --connectionId=CONNECTION_ID --intent "QUERY" --limit 10 --json。运行动作:membrane action run <actionId> --connectionId=CONNECTION_ID --input '{"key": "value"}' --json。需要时可代理请求:membrane request CONNECTION_ID /path/to/endpoint。

限制:Membrane 负责认证与凭据刷新,不应向用户索取 API 密钥;非交互环境需用户手动打开授权 URL 并执行 membrane login complete <code>。资料未提供具体收费、价格、速率限制或平台兼容性等信息。