用途:该技能用于让 AI 代理与 Satuit 数据交互。Satuit 是面向财富管理公司、私人银行和信托机构的 CRM 与投资组合管理解决方案,帮助金融专业人士管理客户关系、跟踪投资并满足合规要求。
主要能力:可操作的对象包括 Client、Client Contact、Contact、Document、Fund、Investment Mandate、Invoice、Lead、Meeting、Product、Prospect、Report、Task、User。具体动作名称与参数按需使用,可通过自然语言意图搜索可用动作。
使用方式:先安装 Membrane CLI:npm install -g @membranehq/cli@latest。登录:membrane login --tenant --clientName=<agentType>,无头环境会打印授权 URL,完成后执行 membrane login complete <code>。建立连接:membrane connection ensure "https://satuit.wpengine.com/products/asset-management-crm/" --json,若状态为 BUILDING 则用 npx @membranehq/cli connection get <id> --wait --json 轮询至 READY。搜索动作:membrane action list --connectionId=CONNECTION_ID --intent "QUERY" --limit 10 --json。运行动作:membrane action run <actionId> --connectionId=CONNECTION_ID --input '{"key": "value"}' --json。动作未覆盖时可经代理直接请求:membrane request CONNECTION_ID /path/to/endpoint,支持 -X、-H、-d、--json、--rawData、--query、--pathParam 等选项。
适用场景:需要读取或写入 Satuit 客户、投资、文档、任务等记录,或自动化相关流程时。
限制:认证与凭据刷新由 Membrane 处理,不应向用户索取 API 密钥或令牌;官方文档见 https://www.satuit.com/satuitcrm-open-api/。具体可用动作、字段与权限范围以实际连接返回为准,资料未提供更细的接口清单。