用途:该技能用于与 PreciseFP 平台交互。PreciseFP 是面向财务顾问的数据收集与客户互动平台,帮助顾问收集客户数据、完成新客户入职并协作进行财务规划,使用者为财务顾问与财富管理公司。官方文档见 https://precisefp.zendesk.com/hc/en-us。
主要能力:可管理客户(Client)、客户事实(Client Facts)、保险(Insurance)、投资(Investment)、账户(Account)、目标(Goal)、表单(Form)等数据对象。
使用方式:通过 Membrane CLI 与 PreciseFP 交互,Membrane 自动处理认证与凭据刷新。安装命令:npm install -g @membranehq/cli@latest。登录:membrane login --tenant --clientName=<agentType>,无界面环境会打印授权 URL,完成后执行 membrane login complete <code>。连接:membrane connection ensure "https://precisefp.com/" --json,用户在浏览器完成认证;若状态为 BUILDING,用 npx @membranehq/cli connection get <id> --wait --json 轮询至 READY。查找动作:membrane action list --connectionId=CONNECTION_ID --intent "QUERY" --limit 10 --json。运行动作:membrane action run <actionId> --connectionId=CONNECTION_ID --input '{"key": "value"}' --json。代理请求:membrane request CONNECTION_ID /path/to/endpoint,支持 -X/--method、-H/--header、-d/--data、--json、--query、--pathParam 等选项。任意命令加 --json 可获得机器可读输出。
适用场景:需要以编程方式读取或操作 PreciseFP 中客户、公司及相关财务数据时。
限制:具体可用动作需通过 action list 查询确认;认证由 Membrane 服务端管理,不应向用户索取 API 密钥或令牌;资料未提供具体收费、价格或平台支持范围等信息。