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pipeline-crm

数据与分析

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更新于 10-16 06:46

技能介绍

用途:该技能用于与 PipelineCRM(面向中小企业的销售型 CRM)交互,管理数据、记录并自动化工作流。当用户需要操作 PipelineCRM 数据时使用。官方文档:https://developers.pipelinecrm.com/

主要能力:可访问公司、联系人、交易、用户、阶段、活动、备注、邮件、文件、通话、产品、管道、任务、标签、报表、线索、报价、发票、工单、营销活动等大量对象。通过 Membrane CLI 调用预置动作,或经代理直接请求 PipelineCRM API。

使用方式:先安装 CLI:npm install -g @membranehq/cli@latest。登录:membrane login --tenant --clientName=<agentType>;无头环境会打印授权 URL,完成后执行 membrane login complete <code>。建立连接:membrane connection ensure "https://pipelinecrm.com/" --json,用户在浏览器完成认证;若状态为 BUILDING,用 npx @membranehq/cli connection get <id> --wait --json 轮询至 READY。搜索动作:membrane action list --connectionId=CONNECTION_ID --intent "QUERY" --limit 10 --json。运行动作:membrane action run <actionId> --connectionId=CONNECTION_ID --input '{"key": "value"}' --json。代理请求:membrane request CONNECTION_ID /path/to/endpoint,支持 -X、-H、-d、--json、--query、--pathParam 等选项。任意命令加 --json 可得机器可读输出。

适用场景:销售线索跟踪、联系人管理、交易与管道管理、销售自动化,以及需要以编程方式读写 PipelineCRM 记录的集成任务。

限制:认证与凭据刷新由 Membrane 处理,不应向用户索取 API 密钥或令牌;具体可用动作取决于连接与账号权限,需先搜索确认。资料未提供收费、价格、平台支持范围及具体效果信息。