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办公与效率

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更新于 10-16 00:22

技能介绍

用途:读取单笔交易的书面记录(通话笔记、商机记录自由文本字段、CRM活动日志、邮件线程、纪要邮件、转录片段等),从中找出资格认定红旗,并给出每条红旗背后的证据。它评的是笔记而非交易本身,笔记缺失本身也算发现。

主要能力:把笔记整理成带日期的时间线;提取逐字证据,区分买方一手陈述、销售推断与二手转述;对每条红旗给出两个独立维度——严重度(若风险为真对本单的损害,按单子大小与周期校准)与置信度(Cleared/Verified/Assumed/Unknown),不合并为单一分数。报告分组为 Red、Amber、Watch、Gap、Cleared。每个 Gap 只配一个诊断问题,并按“追单顺序”排序;每条 Red/Amber 附一个补救动作及其响应层级。

使用方式:先做访谈(每问一条消息,尽量多选),确认输入是否完整;再规范化时间线、提取证据、逐组核对红旗目录、检查每条红旗的反证、评级、写报告并过质量门。若环境支持持久记忆则记录已提红旗与状态,否则在报告末尾给出结转清单。

适用场景:用户有单笔交易的书面笔记并希望从文字中暴露风险;典型调用如“这是我重点单子六周的笔记,我漏了哪些红旗”“提交预测前审一下这个商机的活动日志”。

限制:不输出方法论评分;不构建干系人地图;不生成完整发现问题集;不做 ROI 或商业论证;不把笔记改写成跟进邮件;不处理多单的管道级工作。笔记稀薄会产生大量 Unknown。严重度与置信度不排序、不合并。具体命令、安装方式与价格资料暂未提供。