用途：在用户持仓、加大仓位或围绕催化剂规划入场时，提供对即将到来的宏观事件风险的实用解读。聚焦时点、传导渠道与情景意识，不预测发布后的具体价格反应，也不把每条日历事件都当作决策相关。
适用时机：想了解未来24小时至两周的宏观事件风险；把冗长日历筛选为少数真正重要的发布；把事件风险映射到利率、外汇、股指期货、大宗商品或板块领涨；判断持有穿越催化剂的合理性。
需要输入：相关市场或敞口（如美股、利率、外汇、能源、欧洲）；时间窗口（今天、未来48小时、下周）；关心的国家、央行或数据；用户是计划入场、持有风险还是复盘宏观密集周。可选：当前仓位背景、具体持仓或自选名单、已知重要事件。优先使用用户提供的材料（事件列表、截图、平台记录、文字稿等）。若事件信息不足，需先确认是否已有可用数据源（如 FMP、TradingEconomics），否则询问选用哪个受支持的数据源，并在补齐后继续分析并披露来源。
分析过程：构建窗口内的相关事件清单；按决策影响而非日历长度排序；解释每项事件为何重要，可能通过收益率、汇率、增长预期、通胀预期或风险偏好传导；标记事件聚集、隔夜时点等压缩决策时间的条件；区分高关注事件与低信号填充项；说明事件信息不完整、过时或缺少共识之处；转化为准备问题：应避免假设什么、密切监控什么、围绕什么做计划。
核心评估框架：用四个锚点判断事件重要性——市场敏感度（该市场是否历史上对此发布或央行信号有反应）、意外空间（前值、共识与当前仓位之间是否有明显差距）、传导速度（多快能推动收益率、汇率、大宗商品或股指期货）、时间压力（是否因隔夜或聚集压缩决策窗口）。据此分为主要（直接相关、高传导、能立即改变决策质量）、次要（值得监控但不太可能主导仓位）、背景（仅作语境）。
会推翻本分析的证据：事件时点重大变化，发布被修订、推迟或取消；作为重要性排序依据的共识或前值过时或缺失；另一事件更决定性地推动收益率、汇率或风险偏好；用户实际敞口变化使传导图不再相关；市场定价已充分消化催化剂，预期敏感度不再成立。
输出结构：事件清单、核心评估框架、传导渠道、准备简报、会推翻本分析的证据、来源与注意事项。始终包含：按优先级排列的事件清单、每项事件对用户市场或敞口为何重要、需关注的主要传导渠道、时点说明（含聚集或隔夜风险）、简短准备简报，以及使用数据源时明确来源、新鲜度和注意事项。注意：不声称某发布保证方向，不掩盖缺失共识或过时时间戳，区分事件重要性与确定性，输出需贴合用户实际市场与持有期。