用途:设计、配置并优化真实反映业务的 CRM 系统,覆盖管道架构、线索评分、预测方法、自动化设计与数据卫生,面向营收运营、销售负责人及技术实施者。触发场景包括:设计或重构销售管道(阶段定义、退出标准、交易字段);在 Salesforce、HubSpot 等平台配置线索评分;构建加权、分类或 AI 辅助的收入预测;自动化交易推进、任务创建与通知;审计数据质量并制定去重、补充、字段衰减策略;构建销售仪表盘、赢单/丢单报告与管道速度指标;集成 CRM 与营销自动化、产品分析或计费系统。不适用于通用销售辅导、异议处理,或撰写邮件序列与销售文案。
主要原则:数据卫生不可妥协,需定义归属、衰减规则并自动化数据补充;自动化重复性规则任务,人工判断仅用于例外;管道阶段必须对应可验证的买方行动,退出标准需客观可观察;预测需选定一种方法(加权、分类或 AI)并一致应用,仅在汇总层混合;字段宜少不宜多,季度审计并在 90 天未使用于报表时归档。
核心概念:CRM 对象模型包括 Lead、Contact、Account、Opportunity;Lead 为未合格线索,合格后转换为 Contact+Account+Opportunity。管道阶段需含名称、定义、进入与退出标准、默认概率。交易标准属性含 amount、close_date、stage、forecast_category、deal_source、next_step、competitor、loss_reason。自动化触发器含记录创建、字段变更、基于时间、条件匹配。
常见任务:自下而上设计管道阶段(资料给出典型 B2B SaaS 六阶段及概率示例);线索评分区分画像分(ICP 契合)与互动分,路由需两者同时达标;预测方法有加权管道、分类(Committed/Best Case/Pipeline/Omitted)、AI 预测(需 12 个月以上干净历史数据、200+ 赢/丢单);自动化交易推进工作流(阶段触发任务、金额超阈值通知、过期交易提醒、丢单必填原因);数据卫生四杠杆(去重、补充、衰减管理、字段治理);销售仪表盘回答在哪里、往哪去、为何赢单或丢单;CRM 与营销自动化双向同步并定义字段级归属。
限制与注意:阶段定义稳定前不要自动化;数据补充不得覆盖销售手工填写字段;仅凭互动分路由会浪费销售时间;分类预测依赖承诺文化;必填自由文本字段会产生垃圾数据。参考资料 references/pipeline-templates.md 提供 SaaS、企业级与 PLG 模板,仅在需要时加载。首次激活时运行 ls ~/.claude/skills/ ~/.agent/skills/ ~/.agents/skills/ .claude/skills/ .agent/skills/ .agents/skills/ 2>/dev/null 检查伴随技能,缺失时可用 npx skills add AbsolutelySkilled/AbsolutelySkilled --skill <name> 安装。具体价格、收费与平台支持情况暂未提供。