用途:为已纳入覆盖的公司撰写机构级季度业绩更新报告(Earnings Update),格式参照摩根大通、高盛、摩根士丹利等机构标准,面向已熟悉该公司的客户,重点说明新增信息:业绩超预期或低于预期、更新后的预测、对投资论点的影响。
主要能力:生成8-12页、3000-5000词的DOCX报告,含8-12张图表、1-3张摘要表(非完整报表),字体默认Times New Roman;包含超预期/低于预期分析、分部与地区拆分、利润率与指引分析、更新前瞻预测(展示新旧对比)、估值与预测章节;要求所有图表和表格标注具体来源与日期,并以可点击超链接呈现,SEC文件链接至EDGAR,报告末尾附Sources & References。
使用方式:当用户要求“为某公司某季度创建业绩更新”“分析某公司季度业绩”“财报后报告”时使用。工作流分五阶段:数据收集(30-60分钟,须先确认当天日期、用网络搜索获取最新业绩、核实发布日期在3个月内、核对电话会议记录日期)、分析(2-3小时)、图表生成(1-2小时)、报告创建(2-3小时)、质量检查与交付(30分钟)。输出文件名如Nike_Q2_FY24_Earnings_Update.docx。依赖Python(matplotlib、pandas、seaborn)和DOCX技能,XLS模型更新为可选。
适用场景:已覆盖公司的季度业绩快速更新,需在财报发布后24-48小时内完成。
限制:不适用于首次覆盖报告(initiation report)、快讯(flash note/quick take)或尚未覆盖的公司;不重复公司背景;表格仅限摘要;必须引用业绩发布、10-Q、电话会议记录、投资者材料、一致预期来源及此前指引等来源。资料未提供具体价格、收费或平台信息。