用途:在 Excel/电子表格中构建机构级可比公司分析,结合经营指标、估值倍数与统计基准,支持投资决策中的同业比较。
数据来源优先级:优先使用可用的 MCP 数据源(S&P Kensho MCP、FactSet MCP、Daloopa MCP)获取财务与交易信息;有 MCP 时不要用网络搜索。仅在 MCP 不可用时,才使用 Bloomberg Terminal、SEC EDGAR 等机构来源。网络搜索不得作为主要数据源。
主要能力:搭建表头与结构、经营统计与财务指标(收入、增长、毛利、毛利率、EBITDA、EBITDA 利润率等)、估值倍数(市值、企业价值、EV/Revenue、EV/EBITDA、P/E 等)、统计块(最大值、75 分位、中位数、25 分位、最小值),以及方法与来源说明。
使用方式:在 Excel 加载项中用 Office JS(如 range.formulas = [["=E7/C7"]]);生成独立 .xlsx 用 Python/openpyxl(cell.value = "=E7/C7")。所有派生值必须为引用输入单元格的公式,不得硬编码;原始输入需加单元格批注注明来源。建议分步与用户确认结构、输入、经营指标、估值倍数。
适用场景:投资委员会、董事会演示、并购评估、行业基准、组合监控等。
限制:示例文件仅用于理解结构与严谨度,不应照搬格式;指标选择需结合行业与问题;资料未提供具体收费、价格或平台支持细节。