SuperAPI AI 工具集

lark-workflow-crm

办公与效率

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更新于 10-15 23:26

技能介绍

用途:在飞书多维表格中搭建并运行一套微型团队CRM,覆盖客户、商机、跟进三条数据线,并生成看板、仪表盘与登记表单。触发场景包括“创建CRM”“新增客户”“创建商机”“跟进记录”“查看销售漏斗”“生成销售日报”等。

主要能力:数据层含客户信息、商机管理、跟进记录三张表,通过双向关联互联;计算层提供赢单概率建议、商机天数、客户商机数量、累计赢单金额、跟进次数等公式字段;视图层含按阶段分列拖拽的商机看板、跟进时间线、本月赢单视图;仪表盘含销售漏斗、本月赢单金额、在途商机金额、客户总数、阶段分布、负责人业绩排行;另可创建客户咨询登记表单,并通过飞书消息做每日跟进提醒、超时预警、赢单报喜与每周简报。

使用方式:仅支持 user 身份,先授权 lark-cli auth login --domain base,im,contact。初始化按顺序创建 Base、空表、字段、双向关联、公式字段、视图、仪表盘与表单。命令须使用 lark-cli base 原子命令,建表先建空表再逐个加字段,字段与关联间隔约1.5至2秒;跨表聚合优先用 formula;写记录前用 +field-list 确认字段结构;+xxx-list 串行执行,+record-upsert 串行且间隔0.5至1秒,分页用 +record-list --limit 200 配合 offset。创建公式、仪表盘、表单前须读取对应 guide 文件。

限制:仅支持 user 身份;+data-query 仅支持存储字段,不支持公式、lookup、关联字段聚合,且 table-id 需放在 --dsl 的 datasource 中;表名与字段名必须来自命令返回结果,不能凭猜测;关联字段必须双向,否则无法跨表聚合。价格、套餐与配额信息暂未提供。