用途:把零散的邮件、通话记录、Teams 消息或口头摘要等非结构化输入,整理为结构化的法律案件状态报告,并完成“判断什么重要、什么有风险、什么需要升级”的分析工作。
适用时机:用户粘贴往来邮件或笔记并要求状态报告或更新;需为状态电话会或客户会议做准备;需把内部报告转换为客户可读格式;基于粘贴的往来信息询问“某案件进展如何”;需将多条更新汇总为一份报告;需要 RAG 状态评估或偏差说明方面的帮助。
主要能力:
- 输入处理:支持邮件堆、通话笔记、混合输入、上期报告加新信息,以及 Excel 步骤计划/追踪表、Word 状态模板、预算或 WIP 表格等文件;多来源时以结构化文件为基线,与邮件叙述交叉核对。
- 核心原则:区分“进展”与“活动”,把“开了 12 次会”转写为可衡量的结果;每个行动项都要有目标日期,缺失时依据监管窗口、下次会议或报告周期等上下文推断,仍无法推断则显式标注;依赖项应包含请求日期、预期回复日期与升级触发日期。
- RAG 判断:Green 表示按约定范围、时间与预算推进;Amber 表示存在未解决依赖、预算消耗超前、关键决定待定或某法域异常沉默,需给出回到 Green 的计划;Red 表示不干预将无法达成约定参数,需升级路径与补救计划。RAG 为前瞻判断而非算术,须给出理由而非仅颜色。
- 报告结构:周度内部更新(运营导向)、月度客户/高管报告(战略导向)、临时升级简报(决策导向)等模板,含摘要、工作流状态表、需关注事项、财务摘要、下期展望等。
- 财务部分:仅做汇总表与“支出与进展是否匹配”的提示,不做深度财务分析;根因偏差分析、完工预测、商业建议等交由 budget-and-fee-manager 技能。
- 缺口识别:标出无法域更新、含糊表述、无上下文数字、无日期的时限、无状态的依赖、未记录决策等,并以问题形式追问;对过于含糊的更新,同时产出报告条目与跟进催问邮件草稿。
- 基线交叉:有案件计划、步骤计划或时间线时以其为评估基线,标出邮件叙事与计划追踪表之间的不一致;无计划则注明评估仅基于团队自报,可靠性较低。
内部与客户报告哲学不同:内部报告按例外管理,默认一切正常,直接呈现 Amber/Red、停滞与需决定事项;客户报告更偏战略与趋势。
限制:资料未提供具体收费、平台支持范围、安装命令或版本信息;本技能不做深度财务分析与根因计算,相关职责移交其他技能。