该技能用于并购(M&A)尽职调查,适用于买方(收购方视角)或卖方(vendor DD,为上市出售做准备)交易。
用途:系统化组织尽调工作流,帮助识别风险、量化估值调整、判断整合难度。
主要能力: 1)DD范围界定:区分买方与卖方在财务、商业、法律、运营、技术、HR/文化六大工作流上的重点与关键问题。 2)财务DD:质量收益(QoE)调整分类、调整后EBITDA桥、营运资本正常化、净债务桥。 3)商业DD:市场规模交叉验证(自上而下、自下而上、三角验证)、客户集中度阈值(单一客户>20%、前五>50%、前十>70%为红旗)、护城河评估。 4)法律DD:重大合同、诉讼、知识产权、雇佣、监管、税务、环境、数据隐私的红旗指标。 5)运营、技术、HR/文化DD:供应链、关键人依赖、可扩展性、技术负债评分、文化匹配等。 6)红旗分级:Deal Breaker、Material、Manageable、Noted,并给出对应交易动作。 7)整合复杂度评分:8个维度1-5分,均值对应复杂度、整合周期与成本占比。 8)数据室请求清单:按工作流列出财务40-50项、商业20-30项、法律30-40项、运营/技术/HR各15-20项。 9)管理层问题库:最少25个关于战略与市场等的问题。
必要输入:目标公司名称、行业、规模(收入、EBITDA、人数)及简要描述;交易类型;交易逻辑;交易结构;时间表;预算/范围约束。
使用方式:以技能描述的表格与模板为框架,逐工作流填充实际数据并做判断。
限制:本资料为框架模板,未提供具体工具、安装命令、价格或平台支持信息;实际适用性取决于交易具体事实与专业顾问判断。