用途:为A股卖方并购流程起草流程函与投标指引,包括投标说明、意向函(IOI)指引及流程往来函件。
主要能力:按流程阶段生成不同函件,如第一轮意向函(IOI,非约束性意向)、第二轮报价函(FBO/FLA,管理层会议后提交的详细财务报价)、最终投标函(最终轮最优报价)、管理层会议邀请、数据室访问邀请和流程时间表。IOI指引包含项目概述、格式与内容要求(买方背景、交易兴趣、初步估值区间、交易结构设想、预计时间表)、提交要求、交易时间表、保密条款和联系方式。FBO指引包含估值及定价依据、交易结构、资金来源、交易确定性、预计交割时间、先例条件、估值支持(DCF、可比交易、交易倍数)、格式要求与截止时间。管理层会议邀请包含时间地点形式、议程、参会管理层、材料准备与注意事项。
交易类型覆盖:协议转让、要约收购、竞标、吸收合并、重大资产重组。
数据来源:Tier 0 万得 Wind(需 WIND_API_KEY,以 ak_ 开头,密钥申请见 https://aifinmarket.wind.com.cn/#/home);Tier 1 同花顺 iFind;Tier 2 AkShare MCP 免费备选。
中国特有流程考虑:监管审批时间线(经营者集中申报 SAMR 标准180天、上市公司收购 CSRC、外资安全审查 MOFCOM/NDRC 30-60天、国有股权转让国资委/产权交易所 30-90天、反垄断审查 SAMR 60-180天);NDA 通常适用中国法律、争议解决常用 CIETAC、保密期2-5年;数据室常见内容涵盖公司治理、财务、业务、法律、人事、资产、税务、关联方。
使用方式:先确定函件类型,再按对应结构起草,发送前做质量检查(函件类型与阶段匹配、时间表现实完整、含监管审批步骤、保密声明清晰、联系方式正确、格式专业、语言适配受众)。
限制:资料未提供具体安装命令、调用方式、收费与价格信息;实际使用需自行准备相应数据源密钥。