用途：为A股财富管理客户会议准备材料，包括业绩摘要、沟通要点与客户关系背景。
主要能力：按流程整理客户画像（风险等级C1-C5、投资目标、期限、流动性需求、特殊需求）；生成组合业绩看板（YTD、1年、3年、成立以来收益、基准沪深300、主动收益、最佳/最差区间）与业绩归因（选股、行业配置、现金/债券收益、费用）；梳理持仓构成、前十大持仓及上次会议以来的买卖与再平衡变动；准备会议议程（业绩回顾、市场展望、组合分析、客户需求、下一步计划）；整理个性化议题（大额交易、重大盈亏、分红利息、税务考虑、目标进度）；撰写市场展望简报（宏观经济、权益市场估值与资金面、行业观点、风险因素）；记录行动项与后续安排。
数据来源：主用iFind MCP（Tier-1付费），备选AkShare MCP（Tier-2免费），可调用get_index_data获取上证000001、创业板399006、沪深300 000300等基准；次要来源包括组合管理系统、Wind/Choice、研究团队观点。
使用方式：按七步工作流执行；通过环境变量IFIND_DATA_SOURCE_MODE切换数据源模式：ifind-only（严格，仅用iFind，不可用则报错）、ifind-fallback（默认，优先iFind，回退AkShare）、akshare-only（仅用AkShare）。
适用场景：A股财富管理客户定期会议准备、持仓回顾与沟通材料整理。
限制：资料未提供具体安装命令、收费价格、平台支持范围与效果数据；实际数据可用性取决于所配置的数据源。