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hubspot-core-workflow-a

办公与效率

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更新于 10-15 23:26

技能介绍

用途:实现 HubSpot CRM 从线索捕获到交易创建的完整销售管道工作流,覆盖联系人 upsert、公司查找或创建、交易创建、交易阶段推进与活动(备注)记录,是 HubSpot CRM 的核心变现路径。

主要能力:按邮箱搜索并创建或更新联系人;按域名查找或创建公司;读取交易管道与阶段后创建交易并关联联系人与公司;按阶段名称推进交易阶段;在联系人与交易上记录备注活动。

使用方式:需先完成 hubspot-install-auth 配置,并具备 crm.objects.contacts.write、crm.objects.companies.write、crm.objects.deals.write 权限范围,同时了解自身的交易管道与阶段。使用 @hubspot/api-client 初始化客户端,传入 process.env.HUBSPOT_ACCESS_TOKEN,并设置 numberOfApiCallRetries: 3。流程依次调用联系人搜索与创建/更新、公司搜索与创建、管道查询、交易创建、交易更新与备注创建等接口。

适用场景:线索捕获、联系人管理、交易创建或端到端销售流程自动化。

限制与错误处理:创建时重复邮箱会返回 409,需采用先搜索再创建的写法;阶段 ID 无效返回 400 PIPELINE_STAGE_NOT_FOUND,需先获取管道阶段;关联类型错误返回 INVALID_ASSOCIATION_TYPE;自定义属性不存在返回 PROPERTY_DOESNT_EXIST,需先在 HubSpot 设置中创建属性。营销自动化工作流可参考 hubspot-core-workflow-b。