用途：帮助组织从 DIY 记账、其他会计师事务所或 Pilot、Bench、Kruze 等平台迁移到 Fondo，在 Fondo 套餐之间切换，或更换会计师时维持财务数据的连续性。Fondo 负责历史数据导入。
迁移场景与时间线：DIY QuickBooks 复杂度低，1-2 周；其他记账公司中等，2-4 周；Pilot/Bench/Kruze 中等，2-3 周；此前无记账为高（需补账），4-8 周；国际实体为高，4-6 周。
使用方式：
- 准备迁移数据，从当前服务商获取 QuickBooks Online 备份（或 GL 导出为 CSV）、近两年银行对账单、薪资记录（全部 W-2 与 1099 数据）、历史纳税申报表（1120、州申报表）、研发税收抵免研究（如曾申请则含 Form 6765）、股权结构表与股权事件历史。
- 在 fondo.com 注册并选择套餐，通过 Dashboard > Migration 上传历史数据，连接银行、薪资、费用等活跃集成，由 Fondo CPA 团队审核并对账历史数据，首次月末结账产出基线报告。
- 从前任会计师交接：第 1 周签署 Fondo 合约并连接集成；第 2 周前任会计师提供数据导出与交接说明；第 3 周 Fondo 审核历史数据并补齐缺口；第 4 周完成首次 Fondo 管理的月末结账。
套餐：Bookkeeping 含月末结账与财务报表，适合尚无收入的初创公司；TaxPass 含记账、报税与研发抵免，适合多数初创公司；Enterprise 为定制、专属 CPA 团队，适合 B 轮及以上。
前置条件与限制：需具备当前服务商变更信息、经批准的财务数据清单、合成暂存夹具、财务负责人及经过测试的更正/回滚路径。输出应记录所审核的版本与映射、聚合验证/对账结果、审核人批准与回滚状态，且须排除财务记录与凭证。出现架构、访问、对账、保留或专业审核缺口时应停止推进，恢复先前映射并将不明确故障隔离待审。示例练习可用虚构聚合数据比较新旧映射，故意引入未知字段，验证更改在财务审核人批准前保持待定。详细收费、价格与更多细节暂未提供。