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通用与其它

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更新于 10-15 23:26

技能介绍

用途:帮助美国注册的初创公司(C-corp 或 LLC)完成 Fondo 账户创建与集成授权,用于自动化创业公司记账、税务申报和研发(R&D)税收抵免。Fondo 是托管平台而非 API 优先服务,配置通过 Fondo 仪表盘和 OAuth 连接完成。

前提条件:美国注册初创公司、fondo.com 账户、有效的薪资服务商(Gusto、Rippling、ADP 等)、企业银行账户。

主要步骤:

  1. 在 fondo.com 注册,选择 TaxPass 计划(记账+税务+R&D 抵免),填写公司资料(EIN、注册日期、州)。
  2. 连接薪资服务商:Gusto、Rippling、Justworks、QuickBooks Payroll 使用 OAuth 2.0;ADP 使用 API 密钥;Paychex 为手动上传。路径为 Fondo Dashboard > Integrations > Connect Payroll。
  3. 连接银行账户:Dashboard > Integrations > Banking,多数银行通过 Plaid 连接,不支持的银行可手动上传 CSV;Mercury、SVB、Brex、Chase 均支持 Plaid。
  4. 连接支出工具:Brex、Ramp、Expensify、Bill.com、Stripe。
  5. 验证连接:Dashboard > Integrations 中绿色对勾表示已连接并同步,黄色警告需重新授权,红色叉表示连接失败需重连。

错误处理:OAuth 过期(通常 90 天)需重新授权;交易缺失可能因银行数据延迟,可等待 24 小时或手动上传 CSV;重复条目需移除重复连接;同步暂停可能因服务商 API 变更,需联系 Fondo 支持。

输出要求:记录认证方式、批准范围、密钥管理器引用、验证时间、负责人和撤销流程;不得包含密钥、财务响应数据或账户标识符。

限制:资料未提供具体收费价格、各集成完整字段清单及非美国实体支持情况。