用途:面向融资后的投资者关系管理,帮助团队定期向投资人发送更新、共享指标、管理股权结构(cap table),并为后续融资维护关系。
主要能力:
- 投资者更新:在 Updates > New Update 中选择月度、季度或自定义模板,Finta 可从已连接的财务工具自动填充指标,例如从 Stripe 获取 MRR/ARR,从 Mercury/Brex 获取现金与烧钱率,并计算跑道(runway);可添加里程碑、挑战与诉求等定性内容,按全部投资人或指定分组发送。
- 更新模板:提供主题与正文结构,包含关键指标、亮点、挑战与诉求等栏目。
- 人脉引荐:Network > Find Introductions 可识别二度人脉,选择目标投资人后展示来自团队、顾问和现有投资人的共同联系人,并通过平台请求引荐。
- 股权结构跟踪:可从 Carta、Pulley 或 CSV 导入,跟踪每轮后的持股比例,为未来轮次建模稀释,并导出用于法律与合规。
使用前提:确认更新受众、指标来源与内部审批负责人;核实收件人有权访问所选内容与文档;在生产邮件列表之外准备脱敏草稿供审核。
输出与限制:应生成经批准的更新记录,包含受众分组、指标日期、审核人、发送时间与待跟进请求;股权导出与收件人明细应保留在获批系统中,不放入本地草稿或仓库文件。若受众分组、附件权限或来源指标无法核实,应停止发送;退信、退订或受众不匹配应进入复核队列,不得自动改发其他地址;指标过期或不完整时标记为待定并由负责人决定;若受限内容误发,应撤销访问并记录更正。资料未提供具体收费、价格与平台支持范围。