SuperAPI AI 工具集

fathom-core-workflow-b

办公与效率

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更新于 10-15 23:25

技能介绍

用途:把 Fathom 会议数据同步到 CRM,并构建自动化的会后跟进流程,适用于与 Salesforce、HubSpot 或自定义 CRM 集成。

主要能力:按参与者邮箱匹配 CRM 联系人/商机并记录会议活动;根据会议摘要与行动项生成跟进邮件;用 fathom_meetings 表维护会议历史数据库,记录标题、时间、时长、摘要、参与人数、行动项数量及同步状态。

使用方式:需先具备已批准的 CRM 字段映射、同意/录制政策、限定范围的凭据、负责人和合成测试会议数据。核心函数包括 sync_meeting_to_crm(meeting, crm_client) 与 generate_followup_email(meeting),并可用 SQL 建表语句创建会议历史表。

限制与错误处理:CRM 记录映射错误时暂停同步、修正字段映射并用合成记录验证后再重放;检测到重复跟进时按稳定的会议/行动 ID 去重,不自动重发;同意或录制状态不明确时,在负责人核实前不得同步或分发内容。测试应使用合成会议摘要与测试联系人,仅记录不透明 ID 和结果,不得使用客户录音、转录或联系人作为示例数据。

其他:错误排查可参考 fathom-common-errors;官方 API 与集成细节暂未提供。