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营销与增长

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更新于 10-15 22:37

技能介绍

用途:将潜在客户导入品牌CRM,在进入销售团队前完成数据校验、去重、线索评分与同意状态记录,减少手动数据清理工作。支持CSV文件、JSON数组和手动录入,并自动记录来源归因。适用于有明确来源的线索列表导入场景;若需不含评分的通用CRM同步(联系人、交易、活动),资料建议改用 crm-sync。

主要能力:按邮箱或电话进行身份解析与去重,区分新记录、完全重复、模糊匹配和可补全字段机会;按人口统计特征、行为信号和互动潜力评分,分类为MQL、原始线索或培育候选;校验邮箱格式、归一化电话、检查必填字段并标记疑似虚假条目;根据目标市场合规规则检查同意状态与合法处理依据;生成平台特定载荷,映射字段、附加来源归因、执行分配规则并设置生命周期阶段;导入后验证记录数量并抽查字段、评分、归因和分配是否正确。

使用方式:需提供线索数据(至少含邮箱或电话)、来源归因、目标CRM(Salesforce、HubSpot、Zoho或Pipedrive)及对象类型、必填字段、同意状态与适用法规;可选提供评分阈值、分配规则、重复处理偏好、生命周期阶段、标签、通知偏好、培育序列触发条件、评分覆盖和导入频率。脚本需Python 3.10或更高版本,用 python 或 python3 运行。执行前必须展示完整预览,用户手动输入 yes 后才记录批准并执行;任何其他输入都会取消运行,模糊批准不得继续。

限制与风险:写入通过 connector_executor.py 时需要 --approval-id,且仅对匹配、未使用、未过期的记录生效;通过已连接MCP服务器工具的写入不在此代码检查范围内,依赖用户手动确认与宿主权限提示。不得在模糊输入下继续,失败执行不得自动重试,需人工复核。风险等级按线索数量评估:少于50条为中等,50条及以上为高。批准记录只能证明步骤运行过,无法证明是谁输入的 yes。