用途:解决线索冷却、不知先联系谁的问题。它从 CRM 拉取处于“线索”或“已确认线索”阶段、状态非“未确认”的联系人,按四维模型打分并排序,给出简短的通话优先名单和要点。
主要能力:一、互动度,统计近30天内邮件回复、打开、网站访问等 CRM 信号;二、ICP 匹配度,按行业与公司规模对比理想客户画像(默认任意行业、1–50人);三、紧急度,依据线索年龄、停留阶段时长及含“紧急/截止/预算已批”等备注;四、新鲜度扣分,若最近活动不足24小时则减分。排序后按线索量调整展示:≤10条全展示,11–30条展示前5,超过30条展示前8。每条含姓名、公司、得分、一段要点和最近活动摘要。若互动信号均超过30天,会提示按冷接触处理。
使用方式:触发词如“梳理线索”。若只说“漏斗”而未明确,会先询问是要漏斗概览还是优先通话名单。可进一步要求起草跟进邮件(匹配最近往来语气,仅出草稿)或建议未来两个工作日的30分钟空闲时段(每个线索两个选项)。
限制与确认点:CRM 不可用时停止并提示连接或导出 CSV;绝不发送邮件、绝不创建日历事件、绝不擅自更改漏斗阶段或标记“未确认”;不把“客户/长期客户”阶段联系人纳入线索;若无线索符合筛选,会解释原因而非编造名单。字段映射、评分权重、ICP 默认值及边界情况见 reference 目录文档。