用途:清理长期积累的 CRM 数据问题,包括停滞交易、重复联系人和必填字段缺失,帮助恢复可用于决策的数据质量。
主要能力:扫描所有未关闭交易,标记最近 14 天无活动(邮件、电话、会议、备注)的停滞交易,并显示交易名称、阶段、最后活动日期、关联联系人和金额;查找联系人中的疑似重复项(相同邮箱/电话、相似姓名、同公司加相似姓名);检查未关闭交易的必填字段(关闭日期、金额、交易阶段、关联联系人、下一步/备注)以及关联联系人的邮箱、公司、电话。
使用方式:通过 /crm-cleanup 命令运行,可选参数 --scope,默认 all;deals 仅审计交易,contacts 仅去重联系人,all 两者都做。技能按四个步骤执行:扫描停滞交易、扫描重复联系人、扫描缺失字段、应用已批准的修改。所有发现先以列表或并排对比形式展示,逐项等待负责人批准后才修改。
限制与确认点:绝不删除任何记录(联系人、交易、活动);未经明确批准不更改交易阶段或关闭交易;不自动合并重复联系人,每对重复项都需单独批准;所有修改均提供当前值与建议值的并排对比。若 CRM 不可用则停止,并提示在 Cowork 设置中连接 CRM 或导出 CSV 后重新运行。最终输出汇总:更新交易数、合并联系人数、填充字段数,并附受影响记录链接。