SuperAPI AI 工具集

iblai-api-crm

办公与效率

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更新于 10-15 22:16

技能介绍

用途:通过 ibl.ai 平台 API 管理单个组织的 CRM 数据,包括人员、组织、管道及其阶段、线索来源、交易、活动和标签,用于线索捕获、管道管理与交易流转。

主要能力:各资源支持标准 REST(GET 列表、POST 创建、GET {id} 读取、PATCH {id} 更新、DELETE {id} 删除)。交易提供专用动作:move-stage/ 流转阶段、won/ 赢单、lost/ 输单(需非空 lost_reason)。人员支持 merge/ 合并重复项、invite/ 发送邀请、link-user/ 关联平台用户。活动支持 done/ 标记完成。标签支持在 persons、organizations、deals 上附加与解除。

使用方式:基础地址为 https://api.iblai.app/dm,CRM 路径追加 /api/crm/...,例如 https://api.iblai.app/dm/api/crm/persons/。每个请求需带请求头 Authorization: Api-Token $IBLAI_API_KEY。记录按令牌解析出的组织限定,路径中无 {org}。Person 与 Organization 的 id 为 UUID 字符串,其余资源为整数。列表 GET 使用 ?page={n} 翻页,?page_size={n} 调整每页大小(默认 50),返回信封含 count、next_page、previous_page、results。常用过滤:owner={user_id}、owner__isnull=true、管道 ?is_default=true。未连接时先运行 /iblai-api-login 以填充 IBLAI_ORG、IBLAI_USERNAME、IBLAI_API_KEY。

适用场景:线索捕获、管道与阶段管理、交易推进与赢单/输单、活动时间线、标签归类、人员合并与邀请。

限制:DELETE 具破坏性,需先与用户确认;标签删除会级联移除所有关联;invite/ 会对外发信,需先确认;跨组织记录返回 404 而非 403。生命周期阶段为 lead | qualified | opportunity | customer | churned。字段级 schema、枚举与过滤参数见 references/schema.md,概念与工作流见 references/guide.md、quickstart.md、workflows.md、operations.md。