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deal-management

营销与增长

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更新于 10-15 22:15

技能介绍

用途:本技能通过 hubspot CLI 完成交易(deals)从线索到关闭的全流程管理,涵盖管道阶段发现、MQL 资格转化、批量推进与重新分配、停滞交易排查和关闭。

主要能力:

  1. 发现管道与阶段:使用 hubspot pipelines list --type deals --format jsonl 和 pipelines stages 获取门户专属的 pipeline 与 stage ID 映射,不应硬编码或跨门户复用。
  2. 将 MQL 转化为交易:用 objects search 筛选符合条件的联系人,再依次用 objects create 创建交易、associations create 关联联系人与公司、objects update 推进生命周期阶段。批量模式需两遍 shell 流程,关联须基于 objects create 的输出而非同一管道内完成。
  3. 批量推进或重新分配:用 objects update 配合 --dry-run 预览,再以 --digest 与 --confirm 执行;批量时 confirm 为行数,单条时为记录 ID。
  4. 查找停滞交易:按 hs_last_activity_date 与 hs_is_closed 等条件筛选,动态日期写法见资源文档。
  5. 关闭交易:更新 dealstage 与 closedate(YYYY-MM-DD)完成关闭。

使用方式:需先阅读 bulk-operations/SKILL.md 了解 JSONL 管道、批量读取、分页及 dry-run/digest/confirm 流程。对象类型用复数(contacts、deals、companies)。属性参考通过 hubspot properties list --type deals 获取,不要硬编码属性表。hubspot <command> --help 为准。

适用场景:销售运营、线索资格转化、销售管道清理与批量维护。

限制:lifecyclestage 在多数设置下仅可前进,回退可能被拒。hs_is_closed 与 hs_is_closed_won 为只读,由阶段推导。objects update 不可逆,须 dry-run 后确认。hubspot sequences 为只读,无法入组序列。输赢分析见 sales-reporting 技能,后续任务创建见 sales-execution 技能。