用途
CRM Hygiene 用于系统性地识别和解决 CRM 中的数据质量问题，从而改善预测准确性、报表和自动化可靠性。它适用于以下场景：季度 CRM 审计、重大报表周期之前、自动化工作流失败时、团队变动或迁移之后、准备 CRM 集成时。
方法论基础
该技能基于 Salesforce 数据质量最佳实践和 RevOps Co-op 数据治理框架，聚焦四个维度：完整性（必填字段已填充）、一致性（取值标准化）、准确性（数据正确且最新）、及时性（近期有更新）。
主要能力
- 审计设计：定义必填字段和验证规则。
- 问题识别：发现缺失、不一致、重复的数据。
- 优先级排序：按业务影响对问题排序。
- 修复规划：给出修复问题的行动步骤。
- 治理建议：预防未来出现类似问题。
使用方式
该技能通过提示词驱动。进行审计设计时，可提供 CRM 系统名称、要审计的对象（如 Leads、Contacts、Accounts、Opportunities）、每个对象的关键字段以及已知问题。进行数据审计时，可粘贴导出数据或描述数据，并列出必填字段和验证规则。
审计流程分为六步：
- 定义审计范围：按对象优先级（通常为 Opportunities、Accounts、Contacts、Leads）和字段类别（关键、重要、可选）划分。
- 完整性审计：检查各对象的必填字段是否填充。例如 Opportunities 的 Amount、Close Date、Stage、Owner、Account 为关键字段，Primary Contact、Next Step、Competitor 为重要字段，Loss Reason 在丢单时为关键字段；Accounts 的 Billing Address、Account Owner 为关键字段，Industry、Employee Count、Website 为重要字段。
- 一致性审计：检查标准化问题，如选项列表变体（"US" vs "USA" vs "United States"）、大小写不一致、格式差异、NULL 与空值混用。
- 准确性审计：识别可能错误的数据，如过期的关闭日期、金额不匹配、阶段回退、不可能的值、退信邮箱。
- 重复检测：按匹配类型查找潜在重复，如完全相同的邮箱（99% 重复）、相同公司域名（80% 重复）、相似公司名称（需调查）、相同电话号码（90% 重复）。
- 及时性审计：标记过期记录，如开放商机 30 天无活动、线索 14 天未触达、客户 90 天无联系、联系人退信后 30 天。
适用场景
该技能适合 RevOps 团队、销售运营人员和 CRM 管理员在数据治理工作中使用，帮助定义审计标准、识别常见数据质量问题、按业务影响排序修复优先级并制定可执行的修复计划。
限制
该技能无法访问实际 CRM 数据、无法自动执行清理、不了解具体业务规则、无法检测所有语义错误。在合并决策（存在数据丢失风险）、业务规则定义、执行策略决策和跨对象关系问题上，需要升级到人工处理。
技能边界
该技能擅长系统性地定义审计标准、识别常见数据质量问题、按业务影响排序修复优先级、创建可执行的修复计划。它不能访问实际 CRM 数据、自动执行清理、了解特定业务规则或检测所有语义错误。
迭代指南
可使用的后续提示包括：创建月度卫生报告模板、哪些验证规则可以预防这些问题、按收入影响排序前 10 个问题、设计强制执行这些规则的数据录入表单。持续改进循环为：审计 → 识别问题、修复 → 清理数据、预防 → 添加验证规则、监控 → 每周跟踪卫生评分、迭代 → 每季度优化规则。
检查清单与模板
该技能提供每周卫生报告模板和数据治理检查清单。数据治理检查清单包括：每个对象已定义必填字段、已实施验证规则、重复规则已启用、过期记录报告已排期、所有权分配为最新、集成映射已记录。
参考
Salesforce 数据质量最佳实践、RevOps Co-op 数据治理框架、Marketo 数据库健康指南、Gartner 数据质量市场指南。
相关技能
pipeline-forecasting（干净数据改善预测）、lead-scoring（需要完整的线索数据）、deal-risk-scoring（依赖活动数据）。
技能元数据
领域：RevOps；复杂度：中级；模式：centaur；价值实现时间：审计 30-60 分钟，清理时间不定；前提条件：CRM 数据导出、字段需求列表。