用途：在预测电话会或高管交易复盘前，对商机进行结构化检查，让CRM中的管道数据与买家真实情况保持一致；也可用于辅导销售代表做资格认定、共同行动计划或竞争定位，并判断重点交易是否值得投入高管、客户成功或合作伙伴资源。
主要能力：提供一套审查框架，包括资格脉搏（确认MEDDIC/BANT要素、经济买家接触渠道、拥护者强度）、利益相关者地图（记录采购委员会角色、影响者与缺口）、共同行动计划（关键路径里程碑、负责人与风险缓解）、竞争/价值故事（差异化、地雷与所需证据）、下一步行动（在CRM中锁定承诺的后续步骤、截止日期与负责人）。
模板：交易审查工作表（资格、风险、下一步）；含里程碑与RACI的共同行动计划表；供通话中参考的竞争作战卡片段。
使用方式与提示：直接在CRM中记录笔记，使管道数据与对话内容对齐；当存在阻碍时，邀请跨职能伙伴（SE、CS、高管赞助人）参与；可与forecast-discipline配合，确保审查结果纳入承诺评级。
限制：资料未提供具体安装命令、平台支持范围、收费方式或效果数据，暂未提供。