用途:Pipeline Review 用于销售管道复盘,从用户记录管道的系统(如 Salesforce、HubSpot、Pipedrive、Close、Supabase、Google Sheets、CSV、Notion 等)拉取交易与会议数据,在选定周期(每周、每两周、每月、每季度或自定义)内分析管道,回答是否预订量足够、线索是否合格、交易卡在哪里、什么有效什么无效等问题。
主要能力:输出两种模式,且始终同时生成——高管摘要(1 页快照,含数字、趋势、红旗)置于报告顶部;详细诊断(完整数据表、阶段分解、来源分析、停滞交易清单与具体建议)。分析覆盖七个维度:量级指标、资格转化、来源/渠道归因、阶段分布与速度、停滞与风险管道、赢单/输单分析、预测与覆盖。
使用方式:首次运行需一次性配置,包括数据源(crm_tool、access_method、deal_object)、管道阶段定义(pipeline_stages、qualified_stage、won_stage、lost_stage、expected_cycle_days)、字段映射(交易名、公司、阶段、负责人、来源、创建日期、关闭日期、金额、最后活动日期、会议日期、资格状态、输单原因)以及可选基准(目标会议量、目标资格率、目标赢单率、目标管道价值)。配置存于 clients/<client-name>/config/pipeline-review.json 或等效位置。随后按三步执行:拉取数据(含人工确认检查点)、运行分析、生成报告。
适用场景:用户说“review my pipeline”“pipeline report”“deal review”“1:1 prep”“board meeting prep”“weekly sales review”,或上游工作流触发期末复盘,或询问会议质量、转化率、管道健康度时自动加载。
限制:并非所有字段都必需,分析会适应可用数据,最低需要交易名+阶段+创建日期;预测分析仅在配置了目标管道价值或收入目标时运行;阶段概率与停滞阈值在缺少实际数据时使用默认值;具体收费、价格、平台支持细节暂未提供。