用途
Pipeline Review 用于对销售管道进行周期性复盘。它从用户记录管道的系统中提取交易与会议数据，在用户选定的时间周期内进行分析，产出能回答创始人、销售负责人或 AE 实际关心问题的报告：预订量是否足够？线索是否合格？交易卡在哪个环节？什么在起作用、什么不起作用？
当用户说出「review my pipeline」「pipeline report」「how's our pipeline looking」「deal review」「1:1 prep」「board meeting prep」「weekly sales review」，或上游工作流（Pipeline Ops、daily BDR rhythm）触发期末复盘，或用户询问会议质量、转化率、管道健康状况时，可自动加载本技能。
主要能力
两种输出模式
- 执行摘要：一页纸快照，包含数字、趋势、红旗信号，适合创始人在早晨咖啡时间阅读。
- 详细诊断：完整数据表、逐阶段拆分、来源分析、停滞交易清单以及具体建议。
两种模式始终同时产出，执行摘要位于报告顶部。
数据源与配置
首次运行时收集并存储偏好，后续运行跳过。配置内容包括：
数据源配置：在哪里跟踪管道（Salesforce / HubSpot / Pipedrive / Close / Supabase / Google Sheets / CSV / Notion / 其他），如何访问（API / 导出 CSV / MCP 工具 / 直接查询），系统中什么对象代表「交易」（Opportunity / Deal / Lead / Meeting / 自定义）。
管道阶段定义：按顺序列出阶段，映射为标准漏斗；定义哪个阶段代表「已合格」（用于合格率计算）、「赢单」（用于赢率计算）、「输单」（用于输单分析）；设定预期销售周期长度（天），用于识别停滞交易。
字段映射：将不同 CRM 的字段名映射到标准分析字段，包括交易名称、公司、阶段、负责人、来源、创建日期、关闭日期、金额、最后活动日期、会议日期、资格状态、输单原因。并非所有字段都是必需，分析会适应可用数据。最低可用字段：交易名称 + 阶段 + 创建日期。
基准（可选）：每周/每月目标会议量、目标合格率、目标赢率、目标管道价值。
七项分析维度
- 成交量指标：总交易数、已预订会议、已举行会议、未到场率、环比变化、对比目标、每周运行率。
- 资格拆分：合格交易数、不合格交易数、待定数、合格率、环比、对比目标、主要取消资格原因。
- 来源/渠道归因：按来源分组的交易、会议、合格率、赢单、赢率、收入，识别最佳成交量来源、最佳质量来源、最佳转化来源，并在单一来源占比超过 60% 时发出集中度警告。
- 阶段分布与流速：按阶段分组的交易数与收入、各阶段平均停留天数、阶段间转化率、管道流速、总管道价值、加权管道价值。阶段概率默认值：Lead 5%、Meeting Booked 10%、Meeting Held 20%、Qualified 40%、Proposal Sent 60%、Negotiation 80%、Closed Won 100%、Closed Lost 0%。
- 停滞与风险管道：停滞交易（在当前阶段停留超过该阶段平均时间 2 倍，或超过预期周期总天数）、无活动交易（最后活动日期超过 14 天）、老化交易、风险收入、集中度风险（单笔交易超过管道总值 30%）。停滞判断默认最大天数：Lead 3 天、Meeting Booked 7 天、Meeting Held 5 天、Qualified 10 天、Proposal Sent 14 天、Negotiation 14 天。
- 赢单/输单分析：赢率、按来源与负责人的赢率、赢单平均规模、平均成交天数、主要输单原因、输单阶段分布、环比与对比目标。
- 预测与覆盖：管道覆盖率（加权管道 / 剩余配额）、承诺预测、最佳情形预测、目标差距、弥补差距所需交易数、所需会议数、覆盖评估（健康 3x+ / 充足 2-3x / 有风险 <2x / 危急 <1x）。仅当配置了目标管道价值或收入目标时运行。
使用方式
流程分三步：
Step 0 一次性配置：首次运行时通过问答收集数据源、阶段定义、字段映射与可选基准，存储在用户指定位置。
Step 1 拉取管道数据：按周期提取数据，周期可为每周/每两周/每月/每季度/自定义，包含起止日期与是否包含对比周期。不同 CRM 的拉取方式分别为：Salesforce 通过 SOQL 查询或 CSV 导出，HubSpot 通过 Deals API 或 CSV，Pipedrive 通过 Deals API 或 CSV，Close 通过 Leads/Opportunities API 或 CSV，Supabase 通过直接查询 deals/outreach_log 表，Google Sheets 通过 Sheets API 或 CSV，Notion 通过 Notion MCP 查询数据库，CSV 通过读取文件路径。同时拉取当前周期和同长度的对比周期数据。所有数据标准化为统一结构（含交易 id、名称、公司、阶段、负责人、来源、创建日期、关闭日期、最后活动日期、会议日期、金额、资格状态、输单原因、当前阶段停留天数、总存在天数）。此步有人工检查点，确认数据是否正确。
Step 2 分析管道：对当前周期数据运行全部七项分析，有对比周期时计算环比趋势。此步无人工检查点，分析直接进入报告生成。
Step 3 生成报告：将分析结果转化为执行摘要与详细诊断两种格式，由纯 LLM 推理完成。
适用场景
- 创始人、销售负责人、AE 周期性复盘销售管道。
- 一对一沟通准备、董事会会议准备、每周销售复盘。
- 上游工作流（如 Pipeline Ops、daily BDR rhythm）触发期末复盘。
- 需要了解会议质量、转化率或管道健康状况时。
限制
- 分析能力受可用数据字段限制，最低需要交易名称、阶段、创建日期；缺少字段时分析会相应调整，部分指标可能无法计算。
- 预测与覆盖分析仅在配置了目标管道价值或收入目标时运行。
- 阶段概率与停滞阈值在没有实际数据时使用默认值，可能不适用于所有业务。
- 来源质量评估要求单一来源至少有 5 笔交易才具有统计相关性。
- 不同 CRM 的访问方式不同，需要相应的 API 权限、导出文件或 MCP 工具支持。
- 具体定价、收费、平台集成细节暂未提供。