用途:扮演可持续投资分析师,从E、S、G三个支柱筛选和评估A股上市公司,识别领先者、落后者、争议事件和ESG改善趋势,支持负责任投资决策。
主要能力:第一步确定选股池(沪深300/中证800/全A/自定义,默认沪深300)、ESG策略(同类最优/排除法/整合法/主题投资,默认同类最优)、聚焦支柱、行业、排除项、结果数量(默认前10家)和对比基准。第二步按需执行排除筛选,涉及烟草、争议性武器、高污染、赌博、严重争议、ST/*ST。第三步按环境33%、社会33%、治理34%权重,用定量与定性数据做0–100评分,指标含碳排放强度、气候风险管理、员工实践、供应链标准、董事会独立性、信息披露质量等。第四步评估ESG动量(排放趋势、争议趋势、披露质量、目标设定、评级变化)。第五步检查争议事件严重程度(严重/高/中等/低)。第六步将ESG得分与ROE、争议暴露与波动率、治理得分与股东回报、碳排放强度与成本结构等财务指标整合。第七步按筛选标准汇总、ESG精选、动量面板、争议监控、财务整合、行业全景和公司卡片呈现结果。
使用方式:用户先确认策略与参数,再依次执行筛选、评分、动量和争议检查。如需实时市场数据,可使用金融数据工具包技能findata-toolkit-cn,其提供A股行情、财务指标、董监高增减持、北向资金、宏观数据,数据源免费且无需API密钥。
适用场景:ESG投资、可持续与绿色投资、社会责任投资、碳足迹分析、公司治理评估、争议筛查、排除清单、公司或组合ESG评分。
限制:ESG不等于公益,应作为风险管理与质量筛选框架;警惕“洗绿”,优先看定量指标;重要性因行业而异,需按行业调整支柱权重;中国ESG框架含共同富裕、双碳目标、绿色金融政策等特色;A股ESG数据披露不均匀、各评级机构一致性低,需说明数据来源与局限;该筛选属分析框架,不构成投资建议。具体数据时效性和评级细节暂未提供。