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用途

Instrument Designer 用于设计数据采集工具，服务于 MEL/SRHR 领域，目标是产出符合 IPPF/UNFPA 出版标准的工具。其核心理念是：指标命名“要测量什么”，而工具是“产出数据的工具”；一个严谨的指标若通过设计糟糕的问卷采集，所得数据无法回答研究问题。该技能正是为避免这一问题而存在。

主要能力

该技能可设计多种数据采集工具：结构化问卷或调查、半结构化关键知情人（KII）或深度访谈（IDI）指南、焦点小组讨论（FGD）指南、观察清单或主题指南。

其方法包含七个步骤：

1. 选择工具类型——将工具与目的匹配：问卷用于跨受访者的标准化刺激以支持汇总；半结构化访谈/FGD 指南用于意义、经验和过程的灵活支架；观察清单用于直接观察实践与条件。将定性指南设计为团体施测问卷或反之，属于质量失败。
2. 将每个条目映射到构念——为每个指标或研究问题写出操作化条目，追踪每个条目到命名目标，删除孤立条目，产出明确的条目-指标映射。
3. 按标准设计——定量方面（Groves et al. 2009；Willis 2005）：每题一个概念、无双管条目、语言平实、明确回忆期；平衡应答量表、明确决定“不知道”/“不愿回答”；定义跳转逻辑；敏感条目置于建立融洽关系之后。定性方面（Krueger & Casey 2015；Brinkmann & Kvale 2015）：区分研究问题（概念性）与访谈问题（日常可答）；FGD 提问路径为开场、引入、过渡、关键（2–5 个）、结束；预先撰写追问；从宽泛到具体漏斗式推进；明确小组构成逻辑。
4. 通过构造实现分拆——将分拆模块作为工具条目加入，而非编码事后补充：年龄、性别认同（单独询问，不与出生指派性别合并）、通过华盛顿小组简集（WG-SS）询问残疾、地理、背景轴（如罗姆人项目的自愿族裔自我认同）。无法分拆未询问的轴。小人群例外（匿名内部调查）：当受访者为小型内部群体（约 50 人以下，如办公室员工调查）且匿名性对诚实回答至关重要时，标准人口学模块会去匿名化，不得使用；替换为至多一个粗略、可选的背景条目（如职能领域），其规模应确保任何答案类别不少于五人，并声明最小单元格规则（报告前合并少于五人的组）。将此记录为设计附录中的有意偏离并说明理由，绝不静默省略。若工具后续扩展到更大群体（如 MA 级推广），恢复组织级轴（国家、组织规模、政策是否到位）而非个人人口学。已在内部员工调查中验证（2026-07-22）。
5. 为敏感内容嵌入伦理——对于青少年、GBV、堕胎或 LGBTI+ 内容，在任何数据采集前须包含同意脚本、赞同脚本及未成年人监护人同意，以及护理转介路径。这是前提条件，不是附录。
6. 规划翻译与预测试——多语言：翻译、独立回译、协调、按语言预测试（ITC 2017）。翻译是测量等价性问题。预测试按顺序：先认知测试（出声思考、言语探查）发现理解与敏感性失败，再现场试点检验后勤与跳转。
7. 标记数据缺口——格式为：⚠️ 数据缺口：[无法采集的内容] — [为何重要] — [建议行动：适配已验证条目、增加采集或缩减范围]。

使用方式

所需输入需一次性询问，前两项为必需：

• 测量目标（必需）：工具须采集的指标集或研究问题，最好来自现有结果框架或变革理论（ToC）。
• 模式与人群（必需）：定量调查、定性访谈/FGD 或观察；以及受访者是谁（年龄、背景、语言）。
• 项目背景：国家或地区、项目类型（可选，但影响措辞与敏感性）。
• 工具将使用的语言（可选；对翻译规划有决定性）。
• 敏感内容标记：青少年受访者、GBV、堕胎、LGBTI+（可选；触发同意/赞同与护理转介要求）。
• 需适配或对齐的现有工具（可选）。

输出结构包括：工具类型与理由（一段简短说明）；条目-指标映射表；完整工具（含应答格式与跳转逻辑的问卷，或含追问的提问路径，或观察计划）；分拆模块（标准人口学条目）；同意/赞同/护理转介（内容需要时）；翻译与预测试说明（回译计划及先认知测试后试点的顺序）；数据缺口。

导出方式：通过 ane_package.reporting.word_export 导出为 IPPF 品牌 Word 文档。对于拟现场部署的结构化问卷，还需生成 KOBO/ODK 可部署的 XLSForm：将条目组装到 survey-definition 字典（schema 记录于 ane_package.reporting.xlsform）并调用 xlsform.write_xlsform。该文件可直接上传至 KoboToolbox（新建项目，然后上传 XLSForm），并桥接到 KOBO 摄取适配器（ane_package.ingest.sources.kobo）。XLSForm 是机器读取的部署文件，因此不携带 IPPF 品牌格式；Word 文档是面向人的工具。建议从 DHS-8 模型问卷或 UNICEF MICS6 工具适配已验证条目，而非从头撰写 SRHR 条目；引用来源条目并注明适配。

适用场景

适用于任何数据采集工具的设计：结构化问卷或调查、半结构化关键知情人或深度访谈指南、焦点小组讨论指南、观察清单或主题指南。

限制

该技能设计工具，不定义指标（由 indicator-designer 负责）、不绘制抽样框、不分析数据。它不能替代与真实受访者的认知测试和现场试点；它产出的是准备好进行此类测试的严谨草稿，并规定了测试计划。

引用要求（强制，当前版本）：Groves et al. (2009) Survey Methodology 2nd ed（权威）；Willis (2005) Cognitive Interviewing；Krueger & Casey (2015) Focus Groups 5th ed；Brinkmann & Kvale (2015) InterViews 3rd ed；International Test Commission (2017) ITC Guidelines for Translating and Adapting Tests 2nd ed；WHO (2010) WHO/RHR/10.12 用于指标；Washington Group (2016) WG-SS 用于残疾。同意/赞同/护理路径：青少年 SRHR 研究伦理标准。不要引用“WHO/UNFPA 2023”（未验证），应使用 WHO (2010) WHO/RHR/10.12。

写作规则：遵循 CLAUDE.md 内部风格。问题措辞平实且面向受访者；给访谈者的指示与读给受访者的文本须明显区分。默认语域为 Tier 1 工作简报，除非 Ane 指明出版。

编辑保留协议：若 Ane 通过路径引用现有工具并要求改进、迭代或扩展，协议激活。先读取文件，通过 Edit 工具进行范围受限编辑，保留范围外内容字节一致，并返回 EDIT-PRESERVATION DELIVERY 摘要。当目标文件存在时，应用 mel_wiki/wiki/concepts/edit-preservation-protocol.md。