SuperAPI AI 工具集

sales-agentforce-pipeline-management-configure

智能体与模型

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更新于 10-15 21:43

技能介绍

用途:在 Salesforce 组织中端到端配置 Agentforce Pipeline Management,支持全新组织(零配置)与部分配置组织的修复或补全。范围包括启用 Pipeline Management、配置 Sales Management 智能体、激活/自定义流程(Process Field Update Suggestions、Get Opportunity Grounding Data、Get AI Recommendations from Call Transcripts)、提示模板配置、权限集分配、数据源设置、商机阶段描述、自主字段更新配置及部分组织修复。不包含从零构建自定义智能体、Einstein Conversation Insights 或 Einstein Activity Capture 初始开通、Slack 应用安装、Opportunity Team Member 上的自定义 Apex 触发器。

前提:需 Enterprise、Performance、Unlimited 或 Developer Edition 并含 Agentforce for Sales 附加组件(或 Agentforce 1 Sales Edition);执行用户需具备 View Setup 及 Modify All Data 或 Customize Application、Manage AI Agents 及 Manage Agentforce Employee Agents 或 Customize Application、Assign Permission Sets 权限。

用法:先运行 bash scripts/setup-all.sh <org-alias> --check-license 做许可预检,失败则停止。主入口为 scripts/setup-all.sh,三阶段、字段选择驱动:平台启用与智能体用户及 PSG 分配;字段选择、提示模板创建/激活、阶段描述与提示验证;流程构建、激活、智能体激活与 PSG 重算。字段至少 1 个、最多 5 个,通过 --fields "NextStep,StageName,Risk__c" 传入。无人值守可用 --non-interactive、--autonomous 等标志。

限制:StageName 不可自定义;自定义字段仅支持 Opportunity 上的文本或 ≤255 的文本区,不支持长文本区、富文本区、选项列表或公式。自主更新为组织级开关,默认关闭。Agent Analytics 仅能通过 UI 启用。部分细节暂未提供。