用途:把志愿项目描述(如“每周食物银行,有组长和普通志愿者”)转化为 Nonprofit Cloud Volunteer Management 记录计划。本技能只做规划,不创建、不删除、不回滚任何记录,也不处理旧版 NPSP 或 Volunteers for Salesforce。
主要能力:按顺序访谈项目与关系、地点、角色、服务形式(现场、虚拟、混合)、资格、排班、容量;逐项走配置决策(地点、父级 Volunteer Initiative、Position 模板、是否设班次、重复规则、资格归属角色还是人员),每项给出建议与平台行为后等待明确答复;在计划为 New 前按自然键做复用检查(Volunteer Initiative、Location、Position、Competency、Examination 按名称,Job Position 按名称加 Volunteer Initiative),查询只限计划中的名称;输出计划汇总表、复用检查行(RESOLVED 或 DECLINED),并在用户答“是”后把确认计划交给 nonprofit-volunteer-management-records-create。
使用方式:先获取一次组织读取同意,再检查 Volunteer Management 是否启用及是否可见 VolunteerInitiative;组织调用通过 headless-360 的 dispatch_readonly 或已认证的 Salesforce CLI(API v67.0),并告知用户当前使用哪一种。无连接也能完成规划。计划消息最后只问是否查看额外配置,之后才问是否创建记录。
适用场景:新建志愿项目前做结构规划与复用核对。限制:不写记录、不设字段值、不解释字段含义、不启用 Volunteer Management;不规划 Operating Hours、Time Slots 或既有 Job Position 的单独班次;班次上限仅计数不强制;志愿匹配只用带必填等级的 Competency 资格,Examination 仅用于人工检查与合规跟踪;具体价格、平台细节等资料未提供。