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pipeline-review

安全与审计

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更新于 10-15 21:40

技能介绍

pipeline-review 是一个销售管道风险预警技能,用于在可赢单的交易悄然流失前发现风险。它围绕五类风险展开:参与度风险(干系人沉默,如 14 天以上无邮件、21 天以上无会议、单向沟通)、动能风险(交易速度,如阶段停留过久、未设金额、无关联联系人、下一步逾期)、竞争风险(提及竞争对手、自建与采购之争、"do nothing" 风险、竞争评分缺失)、资格风险(MEDDPICC 缺口,如评分为 0 或低于 40、关键维度为 0、未讨论预算)以及数据风险(无会议、无笔记、无邮件线索,三者皆空为"幽灵交易")。

使用方式:先确定目标交易,用户指定则用指定交易,否则调用 list-records 筛选 POC、In Progress 等活跃阶段;随后逐笔并行采集信号,包括 Attio 的交易记录、任务、评论,Gmail 的邮件往来,Granola 的会议记录,以及 Google Calendar 的即将到来会议;再按 CRITICAL、HIGH、MEDIUM、LOW 评分,取最高单项风险作为整体风险,并统计 HIGH 以上信号数量用于排序;最后生成按风险等级排序的报告,包含阶段、金额、MEDDPICC 分数、停留天数、风险信号与建议行动。报告后还可衔接再互动、通话评分、会议准备、跟进邮件等技能,或在 Attio 中创建任务。

依赖环境:Attio(CRM)、Granola(会议历史)、Gmail(邮件参与信号)、Google Calendar(会议检查)四个 MCP 连接器。限制:具体安装命令、收费与平台信息暂未提供;风险阈值与评分规则以资料所述为准。