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设计与创作

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更新于 10-16 05:06

技能介绍

用途:面向 CRM 界面设计,涵盖联系人管理、交易管道和客户关系跟踪的设计规范。

主要能力: 联系人管理:联系人卡片包含姓名、公司、邮箱、电话、最近互动;活动时间线记录通话、邮件、会议、备注;支持标签/分群;重复联系人合并并解决冲突。 交易管道(看板):列为阶段(Lead → Qualified → Proposal → Negotiation → Won/Lost);卡片为交易(公司、金额、概率、预计成交日期);支持在阶段间拖拽;按阶段计算加权管道价值;按交易健康度(有风险、正常)进行颜色编码。 数据录入:表格与卡片内联编辑;从邮件/社交自动富集;活动自动记录(邮件打开、通话时长);最少必填字段,避免用强制数据阻断流程。 报表:赢单/输单分析;销售速度(各阶段耗时);销售代表业绩对比;预测与实际对比。

使用方式:资料未提供具体安装命令或代码用法。

适用场景:设计或改进 CRM 产品的联系人、管道、录入与销售分析界面。

限制:资料仅列出设计要点,未说明平台、收费、价格或实施步骤,相关细节暂未提供。