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营销与增长

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更新于 10-15 20:32

技能介绍

用途:借助 Salesforce CLI(sf)对已连接的 org 执行数据操作、分析与管理工作,例如查询/更新客户与商谈数据、变更商谈阶段、生成管道报表。

主要能力:支持 sf data query 执行 SOQL 查询(加 --json 获取结构化数据),sf api request rest 直接调用 REST API(用于 describe 元数据与 Tooling API),并可用 sf data create/update/delete record 进行记录的增改删,及 CSV/批量 upsert 等批量操作。还可获取对象字段、选择列表值与关系,用于组装查询或创建记录。

使用方式:使用前需创建 references/org-config.md 配置组织信息(Instance URL、API Version、Alias、默认用户等);未创建时应引导用户创建。操作前先用 sf org display --json 确认连接,必要时通过 sf org login web 浏览器认证。查询示例:sf data query --query "SELECT Id, Name, StageName, Amount, CloseDate FROM Opportunity ORDER BY CloseDate DESC LIMIT 10" --json。创建示例:sf data create record --sobject Account --values "Name='株式会社サンプル'" --json。更新示例:sf data update record --sobject Opportunity --record-id 006XXXXXXXXXXXX --values "StageName='Closed Won'" --json。

适用场景:客户与商谈数据查询、商谈阶段确认与变更、管道分析、报表生成,以及从问询信息登记客户、联系人、商谈及商谈联系人角色等流程。

限制:部分 sObject(如 ApexClass、Organization 等)无法通过 SOQL 访问,需改用 REST API 的 /sobjects/<Object>/describe;查询、创建、更新、删除与批量操作前须经用户确认,删除需明确批准并说明影响范围;不应输出访问令牌或敏感信息。所需 org 结构、字段与配置未提供时应参照资料或向用户确认,暂未提供价格与收费等信息。