用途:该技能属于财富管理(Wealth Management)场景,用于对投资组合进行再平衡分析。它会加载 portfolio-rebalance 技能,分析当前资产配置与目标配置之间的偏离(drift),并据此推荐考虑税务影响的再平衡交易。
主要能力:根据提供的信息评估配置漂移,并生成税务感知(tax-aware)的再平衡交易建议。已明确的能力集中在“分析偏离”和“生成再平衡交易”两方面。
使用方式:调用命令 /rebalance [客户名称或账户]。若已提供客户或账户,则直接使用该客户或账户;若未提供,则需向使用者询问要分析的投资组合。
适用场景:适合需要对客户投资组合进行再平衡检查的财富管理流程,尤其是在关注税务影响下的调仓建议时。
限制:公开资料未说明具体支持的资产类别、数据来源、目标配置如何定义、输出格式、是否执行交易、是否收费、适用平台或集成环境,这些均暂未提供。使用前应以实际技能实现与运行环境为准。