用途:面向潜在客户(prospect)快速生成个性化投资提案(investment proposal),属于财富管理与销售支持类技能。主要能力:接收客户名称后加载投资提案技能并生成个性化方案;未提供名称时会先询问客户细节。使用方式:通过命令 /proposal [prospect name] 调用,方括号内填入潜在客户名称,例如 /proposal 张三;如不提供名称则按提示补充客户信息。适用场景:财富管理顾问或金融服务人员在接触新客户、准备投资建议材料时使用。限制:资料仅给出命令与基本流程,未说明具体输出格式、支持的产品类型、数据来源、是否需要额外权限或依赖、是否收费等信息,均暂未提供。
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办公与效率
更新于 10-16 06:52