用途:该技能用于为客户回顾会议做前置准备,面向财富管理(FSI WM)场景。调用后加载 client-review 技能,生成包含业绩表现、资产配置与谈话要点的会议材料包。
使用方式:通过命令 /client-review [client name] 触发。若在命令中提供了客户名称,则直接使用该名称;若未提供,技能会询问本次会议是与哪位客户进行。
适用场景:投顾或财富管理从业者在客户定期回顾会议前,快速整理该客户的组合绩效、配置情况和沟通要点。
限制:资料仅给出上述用途与调用方式,未提供具体数据来源、支持的资产类型、输出格式、权限或合规要求,这些信息暂未提供。