用途:协助私募或投资尽调团队准备各类尽职调查会议,包括管理层陈述、专家网络电话、客户推荐电话、顾问沟通和现场走访。工作流首先向用户收集会议背景:会议类型、参会人员、议题重点(整体业务或财务、商业、运营、技术等具体方向)、已知信息(此前会议、CIM、数据室发现)以及需要重点追问的关切。
主要能力:按优先级和主题生成提问清单,结构随会议类型变化。管理层陈述覆盖业务概览、收入与增长、竞争定位、运营与团队、财务深入、前瞻预算等模块;专家网络电话聚焦市场定位、长期趋势、竞争格局、风险与尽调重点;客户推荐电话关注获客渠道、替代方案、优缺点、续约扩购意愿及涨价反应。工作流还会为关键主题提供行业增长率、利润率、可比公司指标、CIM或数据室待跟进数据点以及数据源之间的差异等基准信息,并根据已知情况标出红旗事项,如CIM或财务数据不一致、客户集中或流失信号、管理层缺口或近期离职、异常会计处理、数据室缺失材料。
输出:一页式会议准备文档,包含会议后勤、目标(本场最需了解的三件事)、按主题分组并标注必问项的提问清单、关键基准数字、待追查红旗以及会后需索取的跟进事项。
使用方式与限制:以对话方式运行,需用户先提供会议背景信息。问题应保持开放式,避免诱导性提问;留意回答之外的身体语言与信心程度;结束时询问还有哪些未被问到但应了解的内容;提问清单控制在15至20条以内,以适应60至90分钟会议。文档未提供具体安装命令、收费、价格或平台支持细节。