用途:面向私募股权(PE)的交易寻源(Deal Sourcing),按三步流程发现目标公司、核查既有关系并起草创始人外联邮件。
主要能力与流程: 第一步,发现公司。先向用户确认行业方向(如医疗 B2B SaaS、东南部工业服务)与交易参数(收入区间、EBITDA 区间、增长画像、地域、所有权类型如创始人持有、PE 持股、公司剥离);再用网络搜索,结合行业报告、会议参会名单、行业刊物与竞品格局,输出候选公司清单,包含名称、简介、估算收入/规模、地点、创始人或 CEO、网站及符合投资逻辑的理由。 第二步,CRM 核查。在触达前检查公司或创始人是否已在机构 CRM 中:搜索用户 Gmail 中的往来邮件、搜索 Slack 中的内部提及,并向用户确认是否有过先前接触;对每家公司标注“新”(无先前接触)、“已有”(找到往来邮件并概括)或“先前已放弃”。 第三步,起草创始人触达邮件。语气专业而亲切,结构为简短自我介绍、说明该公司为何引起关注(引用具体产品、市场地位或增长)、说明寻找的是合作关系而非单纯交易、以低压力的软性邀约收尾;要求个性化、避免通用模板,长度控制在 4–6 句;若用户有历史外联邮件,可搜索 Gmail 中“sent”且含“reaching out”“introduction”“partnership”等关键词的邮件以匹配语气与风格。邮件建议:主题行简短具体,首轮不带附件,包含清晰但低压力的行动号召;可用 Gmail 起草,否则输出文本供复制。
使用方式:以自然语言给出寻源条件,技能会先呈现候选清单供用户审阅,再为标记为“新”的公司起草邮件。
限制:不得在未经用户明确批准的情况下发送邮件;先展示清单再起草;若机构介绍或投资标准不明确,应先询问再起草;强调质量优先于数量,5 个充分调研的目标胜过 20 个泛泛目标。资料中未提供具体价格、平台支持范围与效果数据。